Исследовательская организация IDC Russia опубликовала результаты своего ежегодного исследования российского рынка ERP-систем. В компании отмечают, что за 2017 год его стоимость выросла на 30% и достигла планки в 819 млн долларов.

Продуктами-лидерами оказались решения 1C и SAP. Под катом поговорим о причинах роста отечественного рынка и обстановке на мировой ERP-арене.

Причины роста

По данным исследования IDC, наиболее популярным ERP-решением в России считается «1C». Как сказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в интервью Cnews , за предыдущие два года почти две сотни организаций, выбирая для себя ERP-систему из нескольких конкретных вариантов, в итоге остановились на отечественной разработке (оценка проводилась по отчетам партнеров компании).

Несмотря на популярность «1С», лидером по доходам на российском рынке по-прежнему остается немецкое решение SAP. По итогам 2017 года темп роста выручки от продажи продуктов SAP составил 33% (в долларах) и 16% (в рублях). Однако отставание «1C» можно назвать незначительным: рост объемов продаж компании составил 30% и 13% соответственно.

Эксперты отрасли выделяют несколько причин такого роста ERP-рынка.

Диджитализация. Потребности и приоритеты компаний за последние годы сместились в сторону цифровизации бизнес-процессов.

Долгое время многие организации работали с документами в Microsoft Office и даже вели бумажные картотеки. Например, «Ковровский электромеханический завод» еще 4 года назад вел часть учетных операций материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на бумажных носителях.

Сегодня организации стремятся более эффективно использовать данные, чтобы лучше понять свои сильные и слабые стороны и предоставлять новые услуги клиентам. Все тот же «Ковровский электромеханический завод» внедрил систему управления производственным предприятием, чтобы автоматизировать складской учет. Это сократило время подготовки регламентированной отчетности на 50%.

Кадровый голод. Это еще один фактор, который стимулирует развитие рынка ERP . Нехватка персонала способствует углублению автоматизации и попыткам заменить человека там, где требуется выполнение стандартизованных операций.

Однако здесь есть и другая сторона - внедрение технологий позволяет исключить ситуации, когда квалифицированным специалистам приходится заниматься рутинной работой. ERP-системы снимают с них часть нагрузки и дают сотрудникам возможность сфокусироваться на решении более критичных для бизнеса задач.

/ Flickr / Groman123 /

Как обстоят дела с мировым рынком ERP

Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на зарубежном рынке ERP-систем и какие системы популярны в иностранных компаниях. В этом году консалтинговая компания Panorama опубликовала рынка ERP (для получения отчета нужно заполнить форму на сайте). Компания опросила 237 организаций по всему миру и установила, что два самых популярных ERP-инструмента - это решение Oracle (используют 16% респондентов) и SAP (15%).

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Украины

Приазовский государственный технический университет

Кафедра менеджмента и маркетинга

Дисциплина - информационные системы и технологии в маркетинге

Исследование рынка ERP-моделей

Выполнила: студентка гр.МК-07

Гавриленко М.А.

Проверила: к. э. н, доц.кафедры

менеджмента и маркетинга

Деревянко Т.А.

Мариуполь 2011 г.

Введение

Что такое ERP?

Возможности ERP-систем

Основные компоненты ERP-систем

Список ERP-программ

Эволюция ERP

Рынок ERP-систем и проблемы их внедрения

Статистика рынка ERP-моделей

Объем и крупнейшие игроки мирового рынка ERP-систем

ERP в украинском среднем бизнесе

10 главных ERP-прогнозов на 2011 год

Заключение

Список использованных источников

Введение

По мере структурирования промышленных компаний все более популярными становятся современные автоматизированные системы поддержки управленческой деятельности, так называемые, ERP-системы (от Enterprise resources planning - Управление ресурсами предприятия).

ERP-системы - набор интегрированных приложений, которые комплексно, в едином информационном пространстве поддерживают все основные аспекты управленческой деятельности предприятий - планирование ресурсов (финансовых, человеческих, материальных) для производства товаров (услуг), оперативное управление выполнением планов (включая снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды учета, анализ результатов хозяйственной деятельности.

Основными требованиями, предъявляемыми к ERP-системам являются: централизация данных в единой базе, близкий к реальному времени режим работы, сохранение общей модели управления для предприятий любых отраслей, поддержка территориально-распределенных структур, работа на широком круге аппаратно-программных платформ и СУБД.

Что такое ERP ?

В соответствии со Словарем APICS (American Production and Inventory Control Society), термин «ERP-система» (Enterprise Resource Planning -- Управление ресурсами предприятия) может употребляться в двух значениях. Во-первых, ERP -система -- информационная система для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения клиентских заказов.

Во-вторых (в более общем контексте), это -- методология эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в сферах производства, дистрибьюции и оказания услуг.

Аббревиатура ERP используется для обозначения комплексных систем управления предприятием (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия). Ключевой термин ERP является Enterprise - Предприятие, и только потом - планирование ресурсов. Истинное предназначение ERP - в интеграции всех отделов и функций компании в единую компьютерную систему, которая сможет обслужить все специфичные нужды отдельных подразделений.

Самое трудное - построить единую систему, которая обслужит все запросы сотрудников финансового отдела, и, в то же время, угодит и отделу кадров, и складу, и другим подразделениям. Каждый из этих отделов обычно имеет собственную компьютерную систему, оптимизированную под свои особенности работы. ERP комбинирует их все в рамках одной интегрированной программы, которая работает с единой базой данных, так, что все департаменты могут легче обмениваться информацией и общаться друг с другом. Такой интегрированный подход обещает обернуться очень большой отдачей, если компании смогут корректно установить систему.

Возьмем, к примеру, обработку заказа. Обычно, когда клиент делает заказ, тот начинает долгое путешествие из одной папки для бумаг в другую. При этом информация по заказу попутно «вбивается» то в одну компьютерную систему, то в другую. Это неспешное путешествие ведёт к запаздыванию исполнения заказов и их потере, а также является причиной ошибок при многократном вводе информации в разные системы. Между тем, в нужный момент никто в компании по-настоящему не может сказать, каково реальное состояние заказа, потому что сотрудник фронт-офиса не может заглянуть в компьютеры склада и сказать, отгружен уже товар или нет. И разъяренный заказчик слышит только: «Позвоните, пожалуйста, на склад!»

ERP заменяет старые разрозненные компьютерные системы по финансам, управлению персоналом, контролю над производством, логистике, складу одной унифицированной системой, состоящей из программных модулей, которые повторяют функциональность старых систем. Программы, обслуживающие финансы, производство или склад теперь связаны вместе, и из одного отдела можно заглянуть в информацию другого. ERP-системы большинства поставщиков достаточно гибки и легко настраиваемы, их можно устанавливать модулями, не приобретая сразу весь пакет. Например, многие компании приобретают сначала только финансовые или HR модули, оставляя на будущее автоматизацию других функций.

ERP-система автоматизирует процедуры, образующие бизнес-процессы. Например, выполнение заказа клиента: принятие заказа, его размещение, отгрузка со склада, доставка, выставление счёта, получение оплаты. ERP-система «подхватывает» заказ клиента и служит своего рода дорожной картой, по которой автоматизируются различные шаги на пути исполнения заказа. Когда представитель фронт-офиса вводит заказ клиента в ERP-систему, у него есть доступ ко всей информации, необходимой для того, чтобы запустить заказ на выполнение. Например, он тут же получает доступ к кредитному рейтингу клиента и истории его заказов из финансового модуля, узнает о наличии товара из складского модуля и о графике отгрузки товаров из модуля логистики.

Сотрудники, работающие в разных подразделениях, видят одну информацию и могут обновлять её в своей части. Когда один департамент заканчивает работу над заказом, заказ автоматически переадресовывается в другой департамент внутри самой системы. Чтобы узнать, где находился заказ в любой момент времени, необходимо только войти в систему и отследить прохождение заказа. Поскольку весь процесс теперь прозрачен, то заказы клиентов выполняются быстрее и с меньшим числом ошибок, чем раньше. То же самое происходит с другими важными процессами, например, созданием финансовых отчетов, начислением зарплаты и т.д.

Такова роль ERP-системы в идеале. Реальность несколько жестче. Вернемся к тем же папкам для бумаг. Этот процесс может быть и не эффективен, но зато он прост и привычен. Бухгалтерия делает свою работу, склад - свою, и если что-нибудь за стенами отдела не так, это - чужая проблема. C приходом ERP всё меняется: продавец больше не является машинисткой, всего лишь набирающей имя клиента и нажимающей клавишу “Enter”. Экран ERP-системы превращает его в бизнесмена. Продавец переходит от кредитной истории клиента к ситуации на складе. Заплатит ли клиент вовремя? Сможем ли мы вовремя отгрузить? Таких решений продавцы никогда раньше не принимали, а от этих решений зависят клиенты, и зависят другие подразделения компании. И не одним только продавцам приходится проснуться - народ на складе, который раньше держал весь список товаров в голове или на клочках бумаги, теперь должен вводить его в компьютер. Если они не будут делать это регулярно и быстро, продавец скажет клиенту, что товара нет на складе, клиент отправится к другому поставщику, и компания потеряет деньги.

Ответственность, отчетность и унифицированные коммуникации никогда раньше не проверялись так жестко. Люди не любят перемены, а ERP требует изменения их стиля работы. Вот почему так трудно оценить эффект от ERP. Ценно не столько программное обеспечение, сколько перемены, которые компании должны провести в способах ведения бизнеса. Если вы просто устанавливаете новое программное обеспечение, не изменяя принципов работы, вы можете не увидеть никакого эффекта вообще. Наоборот, новое программное обеспечение затормозит вас - вы замените старую программу, которую все знают, новой, неизвестной никому.

ERP является результатом сорокалетней эволюции управленческих и информационных технологий.

Возможности ERP-систем

Основные возможности ERP-систем можно представить в виде четырех блоков: планирование, учет, анализ, управление.

Планирование

Осуществлять планирование деятельности предприятия на различных уровнях значит:

Формировать программу сбыта.

Осуществлять производственное планирование (уточненная и утвержденная программа сбыта является основой плана производства, интеграция данных этих планов существенно облегчает процесс производственного планирования и обеспечивает их неразрывную связь).

Формировать основной производственный план-график (детализированный оперативный производственный план, на основе которого осуществляется планирование и управление заказами на закупку и производство).

Формировать планы на закупку.

Осуществлять финансовое планирование и бюджетирование.

Осуществлять предварительную оценку выполнимости сформированных планов на различных уровнях планирования для внесения необходимых коррекций или принятия решения о привлечении дополнительных ресурсов.

Учет

В случае, если планы получили свое подтверждение, они приобретают статус актуальных планов, и начинается их реализация. Ранее смоделированный поток зависимых заказов превращается в реальный, порождающий потребности в материалах, трудовых ресурсах, мощностях и деньгах. Удовлетворение данных потребностей порождает учетные действия, обеспечивающие оперативную регистрацию прямых затрат, относящихся к производимой продукции (материальных, трудовых, эксплуатационных затрат в привязке к заданиям, технологическим операциям, проектным работам, работам по техобслуживанию...), и косвенных затрат, распределяемых по центрам финансовой ответственности. Все операции по регистрации прямых затрат вводятся, как правило, в натуральном выражении нормативного потребления (материальные - в соответствующих единицах измерения, трудовые - временные...). Для отражения соответствующего финансового результата ERP-системы предлагают мощные средства настройки финансовой интеграции, позволяющие обеспечить автоматический перевод потребленных ресурсов в их финансовый эквивалент.

Анализ

За счет оперативного отражения результатов деятельности управленческий персонал получает возможность в режиме реального времени осуществлять сравнительную характеристику планов и результатов, а наличие дополнительных модулей для расчета основных показателей и построения математических моделей значительно упрощает процесс бизнес-планирования.

Управление

Наличие оперативной информационной обратной связи о состоянии объекта управления, как известно, является основой любой системы управления. ERP-системы предоставляют такого рода обратную (достоверную и оперативную) информацию о состоянии проектов, производства, запасов, наличии и движении денежных средств и т.д., что в результате позволяет принимать обоснованные управленческие решения.

Основные компоненты ERP-систем

Системы планирования ресурсов предприятий могут обеспечивать большое разнообразие функциональности, используя компоненты, которые часто называются "модулями".

В качестве примера приведем список основных компонентов системы SAP R/3:

АА (asset accounting - учет основных средств), отвечающий за информацию относительно износа, страхования, основных фондов и т. д.

СО (controlling - управление), включающий блоки "Учет центров затрат", "Управление себестоимостью" и "Функционально-стоимостной анализ" (activity-based costing, ABC).

FA (financial accounting - финансы), включающий блоки "Главная книга", "Дебиторская задолженность", "Кредиторская задолженность" и "Консолидация в соответствии с законодательством" (legal consolidations).

HR (human resources - кадры), включающий блоки "Управление персоналом" и "Планирование и развитие".

MM (materials management - управление материалами), включающий блоки "Управление запасами", "Контроль счетов-фактур", "Управление складами".

РМ (plant maintenance - обслуживание предприятия), включающий блоки "Производственные и технические объекты", "Профилактическое обслуживание", "Управление техническим обслуживанием", "Управление заказами на техническое обслуживание".

РР (production planning - производственное планирование), включающий блоки "Операционное планирование и планирование продаж", "Материальное планирование" и "Планирование мощностей".

PS (project system - проектная система), который включает блоки "Управление проектами" и "Управление бюджетом".

QM (quality management - управление качеством), включающий блоки "Сертификаты качества", "Инспектирование", "Средства планирования" и "Уведомление о качестве".

SD (sales and distribution - продажи и дистрибуция).

Кроме того, в системе существуют так называемые "общие" (cross-application) модули, которые могут быть использованы в системе R/3 повсеместно. Среди них - SAP business workflow (поддержка рабочих процессов) и SAP office (поддержка офисной работы).

Список ERP-программ

Бесплатные и открытые системы управления предприятием (ERP):

GNU Enterprise

Kuali Foundation

OpenERP (Tiny ERP)

Коммерческие системы управления предприятием (ERP):

1С:Предприятие фирмы 1C

24SevenOffice компании 24SevenOffice

Abas ERP компании ABAS Software

Accpac компании The Sage Group

AVARDA компании Ansoft

BatchMaster ERP компании BatchMaster Software

Comprehensive Patient Administrator

Global System компании Бизнес Технологии

HansaWorld продукт

IFS Applications компании Industrial and Financial Systems

JD Edwards EnterpriseOne & JD Edwards World компании Oracle

KVASy4 компании SIV.AG

MAS 90 MAS 200 и MAS 500 компании The Sage Group

Maximo (MRO) компании IBM

MFG/PRO компании QAD

Microsoft Dynamics компании Microsoft

OpenMFG компании xTuple

Oracle eBusiness Suite компании Oracle

PeopleSoft компании Oracle

SAGE ERP X3 компании The Sage Group

SAP R/3 и SAP ERP компании SAP AG

Бизнес Люкс группы компаний НПО «Компьютер»

Галактика ERP корпорации Галактика

Дебет Плюс

КОМПАС компании Компас

- «Парус-Предприятие 8» корпорации «Парус»

Универсал ERP компании СофтПро (Украина)

КИС Флагман компании Инфософт

Отдельные производители:

CBOSS («CBOSSmis»)

CGI Group (англ.) («AMS Advantage», «Momentum»)

Epicor («iScala»)

Global Shop Solutions (англ.)

Infor Global Solutions (англ.) («Visual Enterprise»)

Lawson Software (англ.) («Movex», «Lawson M3», «Lawson S3»)

NetSuite Inc. («NetSuite ERP»)

Openda (англ.) («Openda QX»)

R-Style Softlab («RS-Balance 3»)

Ramco Systems (англ.) («Ramco e.Applications»)

Syspro (англ.)

Unit 4 Agresso (англ.) («Agresso Business World»)

Бизон Груп («Greenax»)

«ИНТАЛЕВ» («ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»)

ООО «ИнфоЛада» («КИС ИЛАДА»)

Группа компаний «Сервис Плюс» («SuperMag Plus»)

Ситроникс информационные технологии («AgroClever») .

Эволюция ERP

От производства к сервису

Еще с конца 90-х годов прошлого столетия ERP-разработчики, которые вначале ориентировались на производственные предприятия, стали постепенно расширять функциональность своих систем - так, чтобы они соответствовали потребностям не только обрабатывающей индустрии. К 2000 г. количество крупных предприятий, не охваченных ERP-системами, сократилось настолько, что у разработчиков осталось лишь два пути - либо заняться предприятиями меньшего масштаба, либо устремиться в другие отрасли.

Первое оказалось в то время весьма хлопотным занятием для получения привычных многомиллионных доходов: один крупный заказчик давал больше, чем десятки мелких, которых к тому же нужно было еще найти и уговорить. Началась консолидация рынка, исчезли десятки поставщиков ERP-систем, а те, кто остался, попытались работать с крупными компаниями ряда других отраслей, прежде всего на сервис-ориентированных вертикальных рынках, где необходимо обрабатывать множество данных, например в здравоохранении, правительственных структурах, банках и страховых компаниях.

В результате сегодня ERP-разработчики ведут агрессивный маркетинг отраслевой и проектной функциональности для сервисных индустрий, довольно успешно конкурируя с решениями best-of-breed и порой вытесняя нишевых игроков. В отличие от систем последних, они обеспечивают также полностью интегрированные и хорошо отлаженные внутренние модули корпоративной системы (бэк-офис), которые разрабатывались еще для призводственных предприятий.

Тогда уместно задаться вопросом о том, что собственно происходит: ERP для сервисных предприятий - это новый тип систем или просто "менее производственный" ERP?

С точки зрения разработчика ответ на этот вопрос всегда зависит от того, "по какую сторону забора" находится заказчик. Поставщики универсальных систем утверждают, что "ERP для услуг" - это традиционное, хорошо развитое ПО, настроенное для определенных сфер, в которых оно будет использоваться.

Best-of-breed-разработчики, давно закрепившиеся в вертикальных нишах, указывают на свой большой опыт и решения, специально построенные для тех или иных отраслей. Следовательно, заказчику приходится самому разбираться в том, что ему лучше купить.

Определение ERP для сервисных компаний

Как можно понять из изложенного выше, главное различие в функциональных возможностях между сервисным приложением класса best-of-breed и системой "ERP для услуг" заключается в наличии или отсутствии бэк-офисных компонентов. "ERP для услуг" предоставляют пользователю полную функциональность как транзакционных (или операционных) компонентов, так и проектно-ориентированные средства. Приложения best-of-breed, как правило, тщательно "вылизаны" под необходимую отраслевую функциональность. Справедливости ради нужно отметить, что некоторые их разработчики включают в решение элементы бэк-офиса, средства интеграции с ERP-системами или финансовыми пакетами и т. д.

При этом разработчики best-of-breed-cистем фокусируются преимущественно не на производственных фирмах, а на организациях, предоставляющих профессиональные сервисы*, и сотрудничают скорее с компаниями малого и среднего масштаба, чем с крупными заказчиками. Их предложения довольно сильно различаются по широте охвата и глубине проникновения в бизнес-процессы предприятия и обычно предназначены всего для нескольких ключевых вертикальных рынков - т. е. тех, где они могут быть наиболее востребованы. Модели продаж также очень разнообразны - от традиционного лицензирования до предложения SaaS-решений.

Стратегия "ERP для услуг", или как не оказаться на "бобах"

Очевидно, что, оценивая решения для сервисных организаций, заказчики должны прежде всего определить собственную бизнес-стратегию использования IT. Меньшие организации предпочитают решения best-of-breed из-за доступной для них цены (вплоть до подписки по модели SaaS) и возможности относительно простой интеграции c используемым у них другим деловым ПО.

Последнее часто важно, поскольку все небольшие сервисные организации так или иначе вынуждены работать с финансовым ПО, которое, если проводить аналогию с ERP-системами, выполняет определенные функции бэк-офиса. Соответственно, они будут искать отраслевое решение, которое обеспечивает недостающие функциональные возможности, чтобы полностью автоматизировать свои бизнес-процессы.

При таком подходе начальные инвестиции оказываются умеренными, но уровень интеграции между системами от приложения к приложению сильно меняется. Кроме того, интеграция "из коробки", обычно предлагаемая продавцами сервисных систем best-of-breed, принципиально ограничивается многими финансовыми пакетами, средствами CRM и ПО для управления проектами. Следовательно, выбирая best-of-breed-решение, пользователи должны быть очень внимательны.

Для тех, кто предпочитает интегрированное решение, ERP-разработчики, как уже отмечалось, предлагают специфичную для индустрии функциональность вместе с развитыми бэк-офисными возможностями. При этом чаще всего они проигрывают best-of-breed-решениям по первому компоненту, поскольку он начал разрабатываться ими позднее, при отсутствии глубокого знания индустрий и вынужденно основывается на ERP-архитектуре, в свое время создавшейся для промышленных предприятий. С другой стороны, поставщики ERP-систем, безусловно, сильнее в области бухгалтерии, финансов и имеют значительно больше опыта обслуживания средних и крупных предприятий.

Определение SOA и SaaS

В самом общем определении SOA - это технологическая платформа, используемая для стандартизации взаимодействия и совместной работы самых разных приложений. Хотя это может достигаться различными средствами, веб-сервисы становятся все популярнее у разработчиков, реализующих у клиентов традиционную функциональность ERP, внедряя у них базовую сервис-ориентированную IT-инфраструктуру.

Веб-приложения взаимодействуют друг с другом согласно стандартным протоколам, которые могут включать XML, работающий поверх HTTP; UDDI и SOAP.

Одним из основных преимуществ SOA называют возможность быстро и с минимальными затратами реагировать на изменения в компании, рекомбинируя сервисы в соответствии с новой конфигурацией бизнес-процессов, а не проектируя систему повторно. Еще одна важная деталь - постоянно возрастающая модульность развертывания и платформенная независимость.

С точки зрения стоимости и полезности SaaS обеспечивает подобные преимущества SMB-компаниям. Фактически арендуя ПО у поставщиков по каналам Интернета согласно своим потребностям, небольшие фирмы, в принципе, могут попытаться организовать достаточно полную и при этом рентабельную ERP-систему.

Так же, как и в случае с SOA, компании, работающие с SaaS, могут быстро развернуть или изменить свои приложения, используя Интернет как единую и единственную корпоративную платформу, чтобы эффективно управлять бизнесом.

Главное отличие заключается в методах управления IT-инфраструктурой организации и приложениями. Компании, предлагающие "ERP для услуг", типично разрабатывают SOA-инфраструктуру для заказчика так, чтобы управлять ERP-системой изнутри.

В соответствии со своим назначением, SaaS полностью удаленно управляет поставщик ERP-системы (например, для SMB-организаций, у многих из которых нет ни опыта, ни IT-инфраструктуры, ни необходимого IT-бюджета, чтобы управлять системой самостоятельно).

"ERP для услуг": уходим от производства, или танцуем от печки

В свою очередь, интегрированные пакеты типа "ERP для услуг" также могут быть разделены на две категории: проектно- и операционно-ориентированные.

Проектно-ориентированные подпадают под категорию средств автоматизации профессиональных сервисов и включают типичные бизнес-компоненты для этого - такие, как средства тайм-менеджмента, планирования ресурсов, управления проектами и портфелями проектов, отчеты о затратах и др.

Однако во многих случаях от ERP-системы для сервисных организаций ожидают прежде всего наличия средств управления операционной деятельностью. Все вертикальные отрасли - здравоохранение, высшее образование, госструктуры, финансовые услуги, гостиничное хозяйство, некоммерческие организации - требуют прежде всего развитых транзакционных и операционных возможностей используемых систем (хотя иногда может понадобиться и проектно-ориентированная функциональность).

Работающим здесь компаниям также нужен стандартный бэк-офис, включающий, например, модуль управления персоналом, финансовые компоненты, а также интерфейс к отраслевой функциональности. В результате многие разработчики ERP уже создали интегрированные системы, составляющие, по их утверждению, полные (end-to-end) решения для различных вертикальных рынков. Кроме того, существует ряд растущих сфер услуг, которые очень привлекательны для крупных ERP-разработчиков.

Пока же для здравоохранения типично предлагается базовая функциональность, связанная с медицинскими порталами, управлением историями болезни и назначениями пациентов и т.д.

В общественном секторе функциональность связана с управлением собственностью, активами, жилым фондом и его обслуживанием, отношениями с гражданами. Эта отрасль привлекает как крупных, так и мелких разработчиков.

В области финансовых услуг обычно, кроме собственно банковских и страховых систем, предлагаются средства управления человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM) и закупками.

"ERP для услуг" (ERP for Services)

Внутренние модули (Back Office)

Внешние модули (Service Industries components)

Кадры (Human Resources)

Здравоохранение (Health care)

Закупки (Procurement)

Дистрибуция (Distribution)

Бухгалтерия и финансы (Financials)

Госструктуры (Government)

Клиенты (Customer Relationship Management)

Образование (Higher education)

Аналитика (Business Intelligence)

Банки и страхование (Financial services)

Обучение (Knowledge Management)

Гостиницы и пр. (Hospitality)

Неприбыльные сферы (Nonprofit)

Профессиональные сервисы (Professional services)

Такие системы и решения типично предлагают традиционные разработчики ERP-систем с дополнительными соответствующими модулями.

Итого: что делать клиенту?

Сервисные организации, занимаясь поиском решений со специфическими функциональными возможностями для своей вертикальной отрасли, должны знать об изменениях, происходящих сегодня на рынке ПО для услуг. В течение нескольких последних лет многие поставщики решений best-of-breed испытали на себе все "прелести" консолидации. Хороший пример - рынок PSA, где многие основные разработчики, чтобы выжить, в конце концов вынуждены были заняться совершенно иными делами. Именно в результате этого заказчики оказались перед выбором: обратиться к оставшимся на рынке меньшим компаниям, у которых есть хоть какой-то опыт в данной области, либо ориентироваться на крупных разработчиков ERP с широкими функциональными возможностями их систем для сервисных организаций вообще.

Этот выбор далеко не прост. Недорогое решение, обеспечивающее сиюминутные потребности, завтра может оказаться недостаточным, или его поддержка попросту прекратится. Но и "ERP для услуг", купленное "на вырост", может не окупиться либо потребовать чрезмерных расходов на поддержку, обучение персонала, IT-специалистов и т.д.

Те, у кого давно и надежно работает хорошо обкатанное финансовое ПО, видимо, все же должны ориентироваться на средства best-of-breed и решать вопросы интеграции. Чаще всего это не вызывает особых проблем, поскольку поставщики внешних модулей (фронт-офиса) имеют немалый опыт и хорошо отлаженные методики интеграции самых разных систем в данной отрасли.

А вот в случаях, когда пользователи стремятся полностью заменить или радикально модернизировать свои корпоративные продукты, поставщики специализированных ERP-решений могут оказаться более чем адекватными в обеспечении отраслевых функциональных возможностей, необходимых в пределах полностью интегрированной системы.

Кроме того, в течение нескольких последних лет ERP-разработчики неуклонно продолжают увеличивать свою долю на рынке услуг. Вполне вероятно, что крупные компании в итоге реализуют более сильные, чем у best-of-breed-поставщиков, отраслевые функциональные возможности, становясь все более конкурентоспособными.

Следовательно, в секторе услуг можно ожидать продолжения консолидации между создателями "лучших из породы" приложений и большими ERP-компаниями, которые неспешно занимают на рынке доминирующее положение.

Итак, первая общая рекомендация для организаций, работающих на рынке вертикальных сервисов: ориентироваться все же на "ERP для услуг". Даже те, кто пока предпочитает требующие интеграции решения, в конце концов окажутся перед выбором новой системы, и альтернативы у них, скорее всего, не будет. Единственным препятствием для этого может стать все же относительно высокая стоимость комплексного решения, оставляющая "за бортом" множество небольших компаний. Как они должны поступить, рассмотрим во второй части данной статьи.

Имеет ли перспективы SaaS-подход для рынка SMB?

Для многих разработчиков корпоративных систем архитектура, ориентированная на сервисы (Service-Oriented Architecture, SOA), сегодня выглядит весьма перспективной технологией.

Для тех же, кто собирается работать на рынке SMB, лучшим вариантом сегодня специалисты называют предоставление клиенту ПО как услуги (Software as a Service, SaaS). Эти подходы, по их утверждению, являются более эффективными и простыми способами уменьшить затраты и проблемы интеграции, обычные при внедрении ERP-систем. Единственный сдерживающий фактор здесь - пропускная способность и надежность каналов Интернета.

В США и в меньшей степени в Западной Европе подобные варианты активно рассматриваются. В Украине в силу ряда технических и законодательных причин такой подход пока привлекателен гораздо меньше.

Поэтому обратимся к зарубежному опыту. Еще два-три года назад существовала некая грань, обусловленная масштабом организации. Те, кто не дотягивал до нее, даже не помышляли об использовании ERP из-за непомерных затрат. Как правило, дорогостоящие проекты выполняли внешние консультанты, осуществлявшие перестройку всей IT-инфраструктуры компании и ее операционных систем. Весь процесс мог занимать месяцы, если не годы.

Технологии SaaS должны позволить применять принципы ERP даже тем компаниям, в которых работает всего несколько десятков человек, а число компьютеров часто не превышает десяти. При этом, по идее, сокращаются расходы на поддержание полной IT-инфраструктуры и приобретение лицензий. Все это вызывает интерес SMB-предприятий из самых различных обслуживающих индустрий к ранее недоступным для них ERP-системам.

ERP-системы и сервисы для SMB, поставляемые европейскими разработчиками ряда 3, млн. долл.

Страны Бенилюкса
Германия, Австрия, Швейцария
Скандинавия
Южная Европа
Великобритания и Ирландия
Другие страны Евросоюза
Ближний Восток и Африка

* CAGR - Compound Annual Growth Rate, совокупный среднегодовой темп роста

"ERP для услуг": интеграция против "бобов"

Как уже отмечалось, сегодняшний рынок "ERP для услуг" все более заполняют предложения полностью интегрированных систем. Однако возрастающая популярность SaaS как модели доставки приложений привела к тому, что уже наблюдается противостояние интегрированных ERP-систем против решений best-of-breed для организаций SMB в секторе услуг, а не только для крупных предприятий.

SaaS дает принципиальную возможность поставщикам полных ERP-решений успешно конкурировать, в том числе на рынке SMB, с нишевыми игроками, предлагающими специализированные ERP- и PSA-системы, обеспечивая новую модель поставки и устраняя сложности локального внедрения. Поэтому многие разработчики PSA-систем к настоящему времени уже образовали SaaS-партнерства для разработки и поставки предложений, которые могли стать альтернативой предлагаемым крупными ERP-разработчиками вариантам.

Можно сказать, что SaaS побуждает к созданию "бесшовных", интегрированных с одним или многими приложениями ERP-решений, уменьшая риск и стоимость, типично связанные с крупномасштабным внедрением ERP-системы. Но это в теории.

"ERP для SMB" или "бухгалтерия на стероидах"?

С недавним ростом популярности SaaS и выходом ряда поставщиков на рынок SMB значение акронима "ERP" расширилось: теперь оно включает также ПО для разработчиков бухгалтерских и финансовых систем, которые появились на рынке SMB еще в начале 80-х.

Такое расширенное определение ERP активно использует сегодня в своих интересах целый ряд компаний. Они декларируют собственные бухгалтерские решения как "ERP для SMB", поставляя интегрированные приложения согласно бизнес-модели SaaS. Например, может применяться партнерская программа в рамках Service Provider License Agreement (SPLA) или онлайновая подписка на сервисы.

Деловая модель SaaS позволила продавцам поставить доступные, интегрированные решения ERP SMB, обеспечивая дополнительные компоненты к их бухгалтерским пакетам. Следовательно, небольшим сервисным организациям теперь доступно множество вариантов создания ERP-решения, использующего Интернет как платформу. В принципе они даже могут не позиционироваться как ERP, но дают возможность построить решение, которое будет отвечать большинству их потребностей с точки зрения ведения бизнеса. Вездесущность Интернета открывает дверь ERP для многих разработчиков, не имевших доступа к рынку SMB ранее. Благодаря Сети модель SaaS позволила поставщикам ПО, специализирующимся на бэк-офисных системах, охватить и ERP.

Определение ERP сегодня охватывает почти все интегрированные системы, которые автоматизируют и упрощают операционную деятельность организации. Иными словами, если прежде ERP-системы представляли собой полное решение для больших производственных предприятий, то сейчас пользователи сталкиваются с необходимостью повседневного применения элементов ERP в компаниях любого масштаба и практически в любой области.

Наиболее часто используемые ERP-модули

Функциональность
Счета (Accounts)
Главная книга (General Ledger)
Закупки (Purchasing)
Основные средства (Inventory control)
Заказы (Order Management)
MRP (Material Requirements Planning)
Продажи и маркетинг (Sales and Marketing)
Прогнозирование (Forecasting)
Комплектация (Product configuration)
Проекты (Project Management)
Документооборот (Workflow technologies)
Поставщики (Supplier collaboration/scheduling)
Кадры (Human Capital Management)

* SMB - Small and Middlesize Business, предприятия малого и среднего бизнеса

** BIC - Best-in-Class, лучшие в своих отраслях предприятия

Источник: AberdeenGroup, 2006

К вопросу о "полном" внедрении ERP-системы. У лучших в своих отраслях предприятий и работающих там же малых и средних компаний точки зрения в целом совпадают, разве что в гибкости при продажах первые несколько выигрывают

Кто предлагает "ERP для услуг" на основе бизнес-модели SaaS

Чтобы дать ERP организациям SMB (в том числе в секторе услуг), многие разработчики обратились к SaaS. Приведем только три примера инициатив самых крупных игроков мирового рынка в данном направлении (в Северной Америке и Западной Европе).

Microsoft предлагает свой диапазон решений ERP через производственную линию Dynamics. Dynamics SL - продукт Microsoft PSA, который обеспечивает развитые финансовые возможности. Dynamics GP представляет собой "легкую" ERP-систему, обеспечивающую главным образом функциональность бэк-офиса. Для крупных организаций Dynamics AX предлагает мощный бэк-офис с широкими возможностями ERP, требуемыми для более сложных организаций "верхнего среднего" сегмента. Свою модель SaaS для этих продуктов Microsoft поставляет через партнерскую программу SPLA, которая позволяет распространять решения по подписке онлайн.

SAP предлагает Business One ERP для рынка SMB, хотя все же этот пакет в большей степени удовлетворяет потребностям обрабатывающей промышленности и дистрибьюторов.

Business One обеспечивает очень неплохой бэк-офис и функциональные возможности CRM для сектора услуг. Что касается предложения SaaS, то компания предоставляет своим партнерам на выбор приобретение лицензий или подписную плату для доступа к онлайн-версии Business One.

Oracle поставляет свой ERP для SMB в рамках Oracle e-Business Suite Special Edition. Как и у SAP, предложение SMB Oracle является более подходящим для дистрибуции и производственных секторов. С позиции сильного бэк-офиса и возможностей CRM ПО от Oracle вполне стоит рассматривать для SMB-организаций сектора услуг. С точки зрения SaaS, компания имеет хорошо развитую программу On demand для хостинга своих ERP-приложений. Однако отмечается, что она пока полностью не охватила бизнес-модель SaaS, и ее клиенты все еще обязаны покупать лицензии и платить за поддержку.

Таким образом, на современном рынке модель SaaS дает возможность самым маленьким "S" из SMB-сектора извлечь выгоду из технологий ERP.

Если раньше ERP-системы требовали огромных инвестиций, то сегодня разработчики используют Интернет, чтобы дать заказчику функциональные интегрированные системы, которые могут управлять всеми операциями организации с минимальными IT-инфраструктурой и стоимостью.

Ведущие игроки ERP-рынка, такие как SAP и Oracle, не только фокусируются на системах для крупных организаций, но и создают решения для сектора SMB. Со своей стороны, нишевые игроки очень быстро переходят к модели SaaS, пытаясь заработать на росте этого массивного сегмента.

Единственный вопрос, который остается: будет ли модель SaaS полностью принята традиционными разработчиками ERP? Если так, то доступность ERP может обеспечить наиболее мощные средства управления бизнесом даже наименьшим организациям. .

Рынок ERP-систем и проблемы их внедрения

В настоящий момент на рынке внедрения ERP-систем сложилась непростая ситуация из-за того, что предприятия при внедрении систем такого уровня делают упор на автоматизацию отдельных функций, следуя стратегии функционально ориентированного внедрения. Такой подход значительно упрощает задачу на этапах планирования и разработки систем, но не дает ожидаемых результатов на этапе внедрения и промышленной эксплуатации, так как ориентируется на автоматизацию конкретных функций, практически не учитывая при этом сложные межмодульные связи и функционирование системы в целом.

При функционально ориентированном внедрении на каждом этапе проекта происходит постепенное наращивание системы дополнительными модулями, которые расширяют ее функционал. Для реализации такого подхода, как правило, не требуется взгляд на систему как на единое целое. Подключаемые функциональные модули могут слабо взаимодействовать с уже внедренными на предыдущих этапах, что приводит к необходимости возврата на предыдущие этапы внедрения, многократному перепроектированию системы и, как следствие, к существенному увеличению сроков и затрат на внедрение.

В результате информационное пространство ERP-систем на конечном этапе внедрения выглядит не как единая материя, а как некая совокупность лоскутов, не лучшим образом сшитых между собой. Такая система не имеет больших преимуществ по отношению к ситуации, имевшей место до ее внедрения, так как на многих предприятиях существуют системы, автоматизирующие функции отдельных подразделений с "корявыми" межмодульными связями (либо бумажные носители, либо процедуры экспорта-импорта) и что самое главное - такая система не использует в полном объеме громадный потенциал, заложенный в системах класса ERP.

Яркий пример ошибочности подобного подхода - история внедрения АСУ в Советском Союзе и в других развитых странах. Уже в начале 80-х годов Госплан СССР фиксировал отрицательный эффект от внедрения АСУ по отдельным предприятиям и отраслям (-18%). Иными словами программа АСУ, призванная стать информационной поддержкой экономики страны, стала тормозом не только в экономике, но и в идеологии развития управления. Аналогичные показатели в Англии и США в это же время достигали минус 6-8%, но адекватная реакция, быстрая смена ориентиров и поиск новых решений позволили этим странам за сравнительно короткий срок выйти на идеологию процессного управления.

Другим недостатком функционально ориентированного подхода при внедрении EPR-систем является то, что каждый конечный исполнитель заинтересован только в хорошем выполнении закрепленных за ним функций (для отчетов перед непосредственным руководством) и не беспокоится, как результаты его работы влияют на функционирование предприятия в целом и на достижение предприятием конечных целей. Так, бухгалтер, заносящий в систему информацию об арендных платежах, не задумывается о том, что эти данные могут повлиять на принятие руководством конкретных управленческих решений (по результатам соотношения накладных и прямых затрат), которые, в свою очередь, могут повлиять на работу отделов сбыта, маркетинга, производства. И эта проблема далеко не нова, еще А. Райкин тридцать лет назад пытался привлечь к ней внимание в своей интермедии: "...к пуговицам претензии есть? Нет..."

Внедрение систем класса ERP и их последующая эффективная работа возможны лишь при наличии четко сформулированных правил взаимодействия отдельных объектов этой системы, для их выработки нужна информация, которая может быть получена лишь при использовании процессно-ориентированного подхода как на этапе проработки всего проекта, так и на этапе внедрения. .

Статистика рынка ERP -моделей

ERP-сегмент ИТ-рынка в 2008-2009 годах не умер, хотя и переживал не самое лучшее время. Аналитики Panorama Consulting опросили предприятия, реализовавшие такие проекты в прошлом году, о причинах, побудивших их к внедрению. Как выяснилось, многие компании были склонны рассматривать ERP-проекты как антикризисные: почти половина респондентов добивалась повышения эффективности - как бизнес-процессов, так и организации в целом. Кроме того, значительная часть компаний столкнулась с неспособностью устаревших ИТ-систем поддерживать бизнес компании в новых условиях, а 6% рассчитывало существенно сэкономить на персонале.

информационный система управление ресурс

Компания Aberdeen Group, при поддержке группы ERP-провайдеров, провела исследование “The ERP in Manufacturing Benchmark”. Было опрошено более 1000 производственных предприятий, использующих системы и семейства программ для управления предприятием. В ходе исследования было выявлено, что большинство компаний не использует значительной доли возможностей своих ERP-систем.

По результатам исследования, две трети компаний-респондентов при выборе ERP-систем основывались на богатстве их функциональности. Однако затем они использовали, в среднем, лишь 27,6% реализованных в системах функций. По данным аналитиков Aberdeen, полнее всех используют заложенные в ПО функциональные возможности пользователи систем от Lawson, а пользователи SAP, как правило, внедряют большее число модулей, чем клиенты Oracle. Infor и QAD имеют относительно недавние внедрения, а две трети пользователей пакета Plexus Online ERP используют его около 5 лет.

В целом около трети ERP-приложений внедрены 5-10 лет назад, по 18% программ имеют возраст 2-5 лет и от 10-15 лет, 13% систем -- более 15 лет и 9% приложений -- моложе 2 лет. Остальные 9% исследованных компаний вообще не имеют ERP-систем.

Около 88% малых предприятий имеют только одну ERP-систему, и только 6% имеют две и 4% имеют 3 системы. Среди компаний среднего размера лишь 58% компаний имеют одну ERP-систему, 22% имеют две системы, 10% имеют три системы, 4% имеют четыре системы. В крупных предприятиях только 20% имеют одну ERP-систему, 18% имеют две системы, 22% имеют три системы, по 9% имеют три и четыре системы, и целых 31% компаний имеют более четырех установленных систем. Отметим, что по классификации Aberdeen, к малым компаниям относятся имеющие менее 50 млн. долларов годового оборота, а к крупным -- имеющие более 1 млрд. долларов.

Такое “размножение” ERP-систем объясняется, с одной стороны, слияниями и приобретениями компаний, и с другой стороны, большей самостоятельностью отдельных подразделений в составе крупных компаний, позволяющей им самим выбирать себе системы автоматизации. Неудивительно, что 84% крупных предприятий и 67% средних компаний, участвовавших в исследовании, планируют объединить свои разрозненные системы. Поддержка большого числа отдельных пакетов требует больших денежных затрат на лицензирование.

Объем и крупнейшие игроки мирового рынка ERP-систем

По оценкам ARC Advisory Group, объем мирового рынка ERP-систем в 2006 году составил 18 млрд. долларов США, по итогам 2007 года должен составить порядка 19,2 млрд. долларов, а к 2011 году выйти на уровень 25 млрд. долларов.

Единственным крупным игроком рынка, обеспечившим органический рост своего бизнеса аналитики называют компанию SAP. Что же касается остальных компаний, то, по мнению ARC Advisory Group, их рост сегодня обеспечивается тремя основными факторами: поглощением более мелких разработчиков ERP-систем или бизнес-приложений best-of-breed; развитием интеграционных платформ на базе SOA; и общеэкономическими факторами.

Поглощение более мелких компаний позволяет вендорам существенно увеличить клиентскую базу. А это, как утверждают эксперты, ведет к росту доходов компаний за счет получения средств от сопровождения. По имеющимся оценкам, рост рынка ERP практически на 50% обеспечивается ростом доходов от сопровождения.

Наличие мощных интеграционных платформ дало возможность, как сочетать новые ERP-системы с унаследованными приложениями, так и продавать решения клиентам конкурентов, что также является фактором роста рынка.

К общеэкономическим факторам относится глобализация рынка и резкий экономический рост экономик ряда развивающихся стран. На рынок ERP-систем это действует двояко. Во-первых, у вендоров появилась возможность (которой они активно пользуются) переместить центры разработки своих бизнес-приложений в страны с более низкой стоимостью труда, за счет чего снижается стоимость программных продуктов и увеличивается охват рынка за счет менее состоятельных клиентов. Во-вторых, растущие экономики становятся активными потребителями решений класса ERP, так же обеспечивая вендорам рост доходов.

Также, ARC Advisory Group приводит оценку объема сегмента ERP-систем для среднего и малого бизнеса. Объем этого сегмента в 2006 году оценивается примерно в 5,28 млрд. долларов, а в 2007 -- в 5,86 млрд. долларов. Аналитики отмечают сильную фрагментированность этого рынка, однако прогнозируют темпы его роста, превышающие темпы роста рынка ERP-систем в целом (11% ежегодно, против 6,7%). Как отмечается, большим потенциалом здесь обладают передовые в технологическом плане решения, особенно связанные с простотой внедрения и гибкостью настройки под изменяющиеся бизнес-процессы во время работы предприятия. В первую очередь, к ним относятся предложения в рамках модели «ПО как услуга» (SaaS).

Кроме этого, в сегменте СМБ хорошие позиции у локальных разработчиков, так как они сегодня способны предложить заказчикам доступные по цене решения, учитывающие отраслевую и региональную специфику в гораздо большей степени, чем продукты лидеров рынка.

В то же время, Forrester Research оценивает объем сегмента ERP-систем для СМБ большей суммой. На доходы первой «двадцатки» вендоров, по информации агентства, приходится 15,330 млрд. долларов. Пять первых позиций в рейтинге занимают, в порядке убывания, SAP, Oracle, Intuit, Infor и Sage Group. В десятку же входят, в порядке убывания, Microsoft Business Solutions, Lawson, Epicor, IFS и Exact Software.

* данные приведены на основе оценки Forrester

* данные по Infor приведены с учетом приобретений SSA Global, Extensity и Workbrain

** данные по Consona (ранее Made2Manage) приведены без учета приобретения Onyx

Александр Глинских ,
к.т.н.,
[email protected]

Все течет, все изменяется… Это популярное высказывание как нельзя лучше характеризует современное состояние ERP-рынка, как мирового, так и российского. В данной статье мы хотим представить ретроспективу рынка ERP-систем, которые за последние несколько десятков лет получили широкое распространение в мире.

Проблемы экономики и проблемы ERP

Одним из последствий бума информатизации, начавшегося несколько десятилетий назад, стало множество программных систем, которые по совокупности их характеристик можно классифицировать как ERP. Как считают отраслевые аналитики, в настоящее время на мировом рынке присутствует несколько сотен таких систем. В пятерку лидеров мирового ERP-рынка по итогам 2002 г. входят компании SAP AG (http://www.sap.com), Oracle (http://www.oracle.com), PeopleSoft (http://www.peoplesoft.com), SAGE (http://www.sage.com) и Microsoft Business Solutions (http://www.microsoft.com), совокупные доходы которых составляют почти 50% от общего объема ERP-рынка (см. рисунок), что свидетельствует об его высокой степени концентрации.

Общее непростое положение мировой экономики привело к серьезным проблемам и на мировом ИТ-рынке, часть которого составляет ERP-рынок. По оценкам аналитиков, совокупный объем мирового рынка ERP снизился с 15 млрд долл. в 2000 г. до 9 млрд долл. в 2001 г. А в 2002 г. сужение всех сегментов рынка ERP продолжилось: сегмент ПО для управления финансами сократился по меньшей мере на 8%, сегменты ПО управления производством и персоналом - на 12% и 10% соответственно.

Аналитики осторожно предсказывают, что к 2006 г. объем ERP-рынка достигнет примерно 9,5 млрд долл. (здесь уместно вспомнить прогноз известной аналитической компании AMR Research, в 1998 г. утверждавшей, что в 2002 г. объем рынка ERP достигнет 52 млрд долл.). Хотя существует и более оптимистичный прогноз ARC Advisory Group, аналитики которой оценивают объем ERP-рынка в 2007 г. в 11,9 млрд долл.

Аналитики склонны принимать во внимание и другие причины сужения рынка. Так, ARC Advisory Group считает, что к 2001 г. произошло определенное перенасыщение рынка ERP, в первую очередь среди крупных компаний с годовыми доходами более 1 млрд долл. Крупные предприятия в течение ближайших нескольких лет не планируют внедрения сложных и дорогостоящих ERP-систем. Одним из следствий этого стало определенное изменение структуры доходов поставщиков ПО данного класса. Значительно снизились доходы от поставки лицензий, и в итоге в 2001 г. до 65% доходов поставщикам ERP-систем принесли различные услуги (консалтинговые, сопровождение установленных систем, интеграция с другими системами и т. п.). По данным Gartner Group, в 2002 г. доходы от продажи новых программных лицензий ERP-систем снизились на 9% - до 5 млрд долл. по сравнению с 5,5 млрд долл. в 2001 г. В некоторых сегментах рынка объем проданных лицензий на ERP-системы упал почти на 70%.

После нескольких лет интенсивного развития почти все крупные ERP-производители столкнулись с серьезными трудностями. Убытки понесли и такие известные компании, как J. D. Edwards и PeopleSoft, а Baan была поглощена корпорацией Invensys. Сложными были эти годы и для компании SAP, которая в I квартале 2003 г. зафиксировала 12%-ное снижение продаж своего ПО. Частично трудности были связаны со смещением спроса потребителей в сторону CRM и SCM-приложений. Кроме того, клиенты стали предпочитать небольшие и недорогие приложения, соответствующие конкретному типу бизнеса (а в предшествующие годы некоторые крупные предприятия приобрели даже больше лицензий ERP-систем, чем им реально требуется сегодня).

Свою лепту в разочарование потребителей и сокращение рынка внес и ряд проблем, выявленных в ходе внедрения и использования ERP-систем. Главная проблема - это, конечно, неэффективность внедрения, лишний раз свидетельствующая о том, что любая наисовременная технология будет полезна лишь при условии ее грамотного внедрения и применения. По данным Pricewaterhouse Coopers, в 2001 г. было зафиксировано до 28% неудач при внедрении ERP-систем. Существуют и более пессимистичные оценки зарубежных аналитиков, согласно которым до 70% проектов внедрения ERP-систем могут закончиться неуспехом (что, естественно, приводит к большим финансовым потерям для любого предприятия, а в случае ответных исков - к потерям и для внедренцев системы). По данным BCG, только треть предприятий удовлетворены результатами внедрения ERP-системы при оценке по критериям ценообразования, соотношения цены и эффективности, реального финансового эффекта и достижения поставленных целей. В связи с этим поставщики ERP-систем предпочитают сегодня говорить о своем опыте "продуктивных", а не "успешных" внедрений.

Немалые сложности вызывают и проблемы интеграции ERP-систем с различными корпоративными приложениями. Еще одна острая проблема - ограниченность аналитических возможностей ERP-систем и недостаточная поддержка процессов принятия решений. Нельзя не сказать и о такой проблеме, как слабые возможности создания сложных отчетов, что приводит к необходимости интегрировать с ERP-системами дополнительные генераторы отчетов от третьих фирм, работающие напрямую с базами данных ERP-систем.

Тем не менее, несмотря на все трудности, предприятиям нужно жить и развиваться. А одним из средств обеспечения рентабельности в современной слабопредсказуемой экономической и геополитической ситуации как раз и служит разумное использование ERP-систем. Именно это обстоятельство создает основу для дальнейшего развития мирового рынка ERP-систем, основные тенденции которого мы рассмотрим ниже.

Тенденции мирового рынка ERP

Консолидация и укрупнение бизнеса производителей

Аналитики IDC считают, что вплоть до 2005 г. консолидация будет преобладающей тенденцией на ERP-рынке. Столкнувшись с заметным сужением рынка, ERP-производители просто вынуждены идти по пути консолидации - только эта стратегия позволит им расширить клиентскую базу и сохранить свое место на рынке (такого мнения придерживаются и аналитические компании Aberdeen Group и AMR Research). Причем консолидация рассматривается как панацея (в определенном смысле) не только участниками ERP-рынка нижнего и среднего эшелонов, но и его лидерами.

Вспомним недавнюю будоражившую весь рынок в течение двух месяцев историю с поглощением J. D. Edwards компанией PeopleSoft. Естественно, что эта сделка вызвала активное противодействие корпорации Oracle, обоснованно усмотревшей в ней угрозу своим жизненно важным интересам (и не только в сфере ERP, но и в области баз данных, так как в результате слияния J. D. Edwards и PeopleSoft более активную роль на мировом ИТ-рынке начинает играть и их партнер - компания IBM со своей СУБД DB2). Цена вопроса была очень велика, и не случайно Oracle пустила в ход все свои финансовые возможности, стараясь помешать этой сделке (здесь даже сумма в 6,3 млрд долл. не кажется чрезмерной, так как Oracle грозит нечто большее - вытеснение со второго места на ERP-рынке с соответствующей потерей доходов, а в перспективе - ухудшение ее позиций и на рынке СУБД). Тем не менее слияние J. D. Edwards и PeopleSoft (с общей суммой сделки в 1,8 млрд долл.) состоялось, завершившись в июле этого года. Теперь PeopleSoft переместилась на второе место на мировом рынке ERP-систем (с предполагаемым годовым доходом в 2,8 млрд долл.) и получила выход на рынки Европы и Азии через каналы продаж J. D. Edwards.

Еще раньше, в конце 2000 г., произошло слияние известных европейских ERP-разработчиков - компаний Navision и Damgaard, а в 2002 году объединенная компания была приобретена (с суммой сделки 1,3 млрд долл.) корпорацией Microsoft, увидевшей свои стратегические интересы на рынке ERP.

Несколько слов следует сказать и о судьбе компании Baan, пример которой лишний раз демонстрирует, насколько непросто в современных условиях выжить и сохранить свою самостоятельность компании, даже обладающей хорошим коллективом разработчиков, высокотехнологичными решениями и обширной клиентской базой. После ряда финансовых неудач Baan и ее приобретения в 2000 г. корпорацией Invensys (за 714,7 млн долл.) в июне 2003 г. было официально объявлено о продаже Baan за 135 млн долл. венчурной группе General Atlantic Partners (GAP). Invensys решила сосредоточиться на более прибыльном бизнесе, чем разработка и внедрение ERP-систем. А Baan группа GAP собирается объединить (сохранив за Baan статус дочерней компании) с компанией SSA Global Technologies (SSA GT), в которую она уже вложила 75 млн долл. инвестиций. GAP рассчитывает, что ежегодные доходы объединенных компаний составят почти 600 млн долл., что выведет SSA GT (уже имеющую в своем арсенале такие ERP-продукты, как BPCS, PRMS, CAS, MANMAN, MK, Masterpiece, MAXCIM, KBM и т. д.) на четвертое место на рынке ERP.

Еще один характерный пример консолидации - поглощение компанией MAPICS (http://www.mapics.com) фирмы Frontstep (сумма сделки составила 51,5 млн долл.). MAPICS рассчитывает выйти на уровень ежегодных доходов не менее 200 млн долл. И, судя по всему, в ближайшее время нам предстоит увидеть новые слияния и поглощения среди ERP-производителей…

Переориентация на новые рынки

Еще одним следствием сужения ERP-рынка стало стремление ERP-поставщиков выйти на новые для них рынки, в том числе за счет приобретения компаний, уже обладающих необходимыми технологиями, или самих технологий. При этом крупные ERP-разработчики, ранее ориентировавшиеся преимущественно на предприятия с годовым оборотом не менее 1 млрд долл., стараются теперь захватить определенные позиции и в секторе малых и средних предприятий, а также на рынках развивающихся стран. Характерный пример такой стратегии дают действия SAP AG и Microsoft Business Solutions.

Лидер ERP-рынка, компания SAP, взяла курс на всемерное упрощение своих программных продуктов до такой степени, чтобы они стали доступными по цене для малых и средних предприятий и требовали меньшей настройки. SAP предлагает сегодня два новых программных продукта - SAP Business One и SAP All-in-One. SAP Business One - это ПО израильской фирмы TopManage Financial Solutions (поглощенной ранее SAP), имеющее общие интерфейсы с mySAP.com. Система предназначена для предприятий и организаций (преимущественно торговых) с числом пользователей не более 100 и не имеет производственного модуля (реализованы возможности бухгалтерского учета, генерации отчетов, логистики и автоматизации продаж). В свою очередь, SAP All-in-One предназначена для средних предприятий и создана на основе стандартной системы SAP R/3, что позволяет расширять ее до масштабов mySAP.com. Кроме того, SAP AG предлагает свое ПО в аренду через Интернет (по модели ASP), считая, что это повысит его привлекательность (аналогичным образом пытались продвигать свои системы и другие ERP-разработчики, например, компании Ross Systems и J. D. Edwards). Больше внимания SAP стала уделять и повышению доли услуг в формировании своих доходов, создав специальную сервисную организацию SAP по развитию решений пользователей.

Microsoft Business Solutions - подразделение корпорации Microsoft, хорошо осознающей стратегическую важность рынка малых и средних предприятий для своего бизнеса. Для реализации своих интересов в этом сегменте Microsoft и приобрела сначала известную софтверную фирму Great Plains (c бухгалтерским ПО E-Enterprise, предназначенным для фирм с годовыми доходами от 100 млн до 500 млн долл. и достаточно широко распространенным в США), а затем - не менее известную (но уже в Европе) компанию Navision с ее популярными программными продуктами Axapta и Attain, предназначенными соответственно для средних и малых предприятий. Учитывая, что создание собственной ERP-системы, каналов ее продаж - это очень дорогостоящее занятие, требующее немалых затрат времени, приобретения Microsoft совершенно оправданны.

В свою очередь, производители ERP-систем для малых и средних предприятий "утяжеляют" свои программные продукты, также стараясь выйти на новые для себя рынки.

Интеграция

Многообразие предлагаемых на рынке корпоративных программных продуктов и дальнейшее усложнение ИТ-среды предприятий и организаций неизбежно приводят к необходимости интеграции программных приложений между собой. По мнению аналитиков AMR Research, ERP-системы, у которых нет встроенных средств интеграции с другими корпоративными приложениями, не имеют перспектив на рынке.

ERP-разработчики понимают, что для сохранения конкурентоспособности необходимо сотрудничество даже с конкурентами (в плане интеграции программных продуктов). Ведь часто встречаются предприятия, где одновременно используется сразу несколько ERP-систем, выполняющих свои задачи на разных уровнях. Для интеграции ERP-систем используется специальное промежуточное (middleware) ПО (например, Microsoft BizTalk Server) и программные адаптеры. Используются и специализированные инструментальные средства (скажем, Baan предлагает для интеграции своей ERP-системы с унаследованными программными системами и корпоративными приложениями третьих фирм XML-ориентированный инструментарий iBaan OpenWorld). Перспективным направлением считается использование стандартов XML, на базе которых создаются новые стандарты для интеграции ERP-систем (эти работы финансируются ведущими ERP-производителями).

Одним из возможных путей развития рынка аналитики считают поставку полностью интегрированных наборов корпоративных приложений, неотъемлемой составной частью которых являются ERP-системы.

Развитие дополнительной функциональности

Помимо функциональности CRM и SCM, в последние полтора-два года ведущие ERP-разработчики обратили внимание и на функциональность PLM (Product Lifecycle Management - управление жизненным циклом продукта). Применение систем PLM позволяет оптимизировать информационное сопровождение процессов проектирования, планирования изготовления, изготовления и сопровождения сложных изделий во множестве отраслей (в машиностроении, судостроении, космическое и авиастроение и т. д.), а следовательно, ускорить эти процессы и оптимизировать издержки, связанные с выпуском новых изделий. О реализации PLM-функциональности в своих ERP-системах уже заявили компании SAP AG, Baan, Oracle и другие.

Кроме того, весьма востребованной остается и Интернет-функциональность (предоставление доступа к ERP-системе как через интрасеть, так и через Интернет). Функциональные возможности ERP-систем реализуются в виде сервисов, доступных любому пользователю через Web-браузер. Интернет-функциональность есть, например, в ERP-системах SAP R/3 (через инфраструктуру MySAP.com), Oracle Applications и MBS-Axapta.

Глобализация и диверсификация ERP-бизнеса

Эта тенденция проявляется через образование всевозможных партнерских союзов и альянсов, а также через разделение (часто международное) труда по разработке, внедрению и продвижению ERP-систем. Это означает, что какие-то компании занимаются разработкой отдельных модулей ERP-систем (для экономии средств нередко прибегая к оффшорному программированию), другие - их сборкой в единую систему, третьи отвечают за поставку и внедрение ERP-систем, четвертые оказывают различные услуги, связанные с данной ERP-системой и т. д. Конечно, ряд ERP-разработчиков предпочитает сохранить в своих руках большинство из этих источников получения доходов, однако диверсификация ERP-бизнеса становится все более популярной в мире.

Особенности российского рынка

В течение последних нескольких лет российский ИТ-рынок показывает высокие темпы роста. По оптимистичным оценкам, к 2005 г. его объем удвоится по сравнению с 2002 г. и достигнет 12 млрд долл. (недавно появился прогноз Министерства по связи и информатизации РФ, согласно которому к 2005 г. эта цифра составит 20 млрд долл.). А к 2010 г. прогнозируется увеличение отечественного ИТ-рынка еще более чем втрое - до 40 млрд долл.

Системы управления предприятием пока занимают на российском рынке очень небольшую долю: сегодня объем этого сегмента не достигает и 100 млн долл. (в 2001 г. он оценивался в 54,29 млн долл.). Однако IDC прогнозирует, что уже к 2005 г. будет достигнут уровень 136,4 млн долл. (имеется в виду стоимость поставленных лицензий, без учета стоимости услуг по консалтингу и внедрению), и насыщения рынка пока не видно (что тут говорить, когда сумма только одного предполагаемого контракта по установке ERP-системы Oracle E-Business Suite в холдинге "Связьинвест" составляет 153 млн долл. и превышает существующий объем всего российского ERP-рынка).

Факторов роста российского рынка систем управления достаточно много. Прежде всего это заметный подъем экономики в большинстве отраслей (наряду с политической стабильностью), что, в свою очередь, вызывает интерес как зарубежных, так и отечественных инвесторов к долгосрочным вложениям в производство. Далее, это достижение определенного уровня стабильности в отношениях собственности. Можно назвать и такие факторы, как снижение рентабельности операций и усиление конкуренции на внутреннем рынке, выход многих российских компаний на мировой рынок.

Доминирующее положение на российском рынке (по объему продаж) занимают поставщики западных ERP-систем (в первую очередь SAP AG), доля которых превышает 60% от общего объема рынка, и это одна из его главных особенностей. Правда, следует оценивать и количество пользователей ERP-систем. В этом случае общая картина несколько меняется, так как большинство российских продуктов значительно дешевле западных, поэтому число их пользователей в России больше. Второе место на рынке (также по объему продаж), по оценкам, занимает корпорация "Парус" (http://www.parus.ru), а третье - корпорация "Галактика" (http://www.galaktika.ru). Суммарная доля этой тройки составляет около двух третей всего российского рынка систем управления. Учитывая, что общее число компаний - основных участников этого рынка (зарубежных и отечественных) составляет несколько десятков, можно сделать вывод о высокой степени концентрации рынка.

Характерной особенностью российского рынка в последнее время становится жесткая конкуренция (в том числе и ценовая) между отечественными и зарубежными компаниями. Мало того, что все ведущие западные ERP-поставщики достаточно успешно локализовали свои продукты и уже быстрее, чем раньше, отрабатывают различные законодательные изменения (а ведь пресловутая российская специфика была из ключевых преимуществ российских систем), они претендуют теперь и на место российских продуктов на рынках малых и средних предприятий. Свою стратегию по выходу на рынки малых и средних предприятий компании SAP AG и Microsoft Business Solutions последовательно реализуют и в России (хотя доходы, получаемые ими сейчас на российском рынке, составляют считанные проценты от их общих доходов). Сейчас идет локализация систем SAP Business One и All-in-One и подготовка к развертыванию обширной дилерской сети для их распространения в России. Кроме того, SAP AG в течение ближайших пяти лет собирается увеличить численность местного персонала в России до 2000 человек. По планам SAP, через три года доходы ее российского представительства от продаж решений для малого и среднего бизнеса должны составить не менее 30% от его годового оборота.

В свою очередь, MBS сейчас активно наращивает число своих российских партнеров по продвижению систем MBS-Axapta и MBS-Navision (ранее известной как Attain). Кроме того, MBS собирается кредитовать предприятия среднего бизнеса (в том числе и в России), приобретающие ее ERP-продукты, выделив для этого сумму до 50 млрд долл. А стоимость решения "Малый Бизнес" для 10 пользователей, по утверждению MBS, не превысит 14 тыс. евро (здесь есть о чем задуматься отечественным поставщикам…). Вспомним еще решение российского правительства о том, что с января 2004 г. все предприятия с акционерной формой собственности должны предоставлять данные в налоговые органы по международным стандартам финансовой отчетности. Можно также добавить, что некоторые российские предприятия уже начали менять системы отечественной разработки на Axapta и Navision (но здесь еще рано говорить о тенденции).

В качестве основного достоинства зарубежных ERP-систем декларируется их более развитая, чем у российских систем, функциональность и универсальность (в первую очередь в области автоматизации процессов планирования и производства), на создание которой были потрачены огромные финансовые, людские и временные ресурсы. В то же время на российских предприятиях такая функциональность в подавляющем большинстве случаев просто не востребована (возможно, здесь кроется одна из причин относительно скромного числа продуктивных внедрений зарубежных ERP-систем). А так как за функциональность всегда надо платить (а денег на большинстве отечественных предприятий не хватает на самые необходимые расходы), то дорогостоящая функциональность зарубежных ERP-систем иногда препятствует их более широкому распространению. С другой стороны, за сумму от нескольких сотен тысяч долларов (стоимость большинства зарубежных ERP-систем) ряд российских разработчиков готов создать "под ключ" функционал, необходимый предприятию (естественно, на базе своих программных средств). Судя по всему, это альтернатива, имеющая право на существование…

Если же говорить о распространении зарубежных ERP-систем, то в настоящее время они широко внедрены в нефтегазовой и транспортной отраслях, в энергетическом комплексе, металлургии и т. д. Поставщики этих систем сейчас предпринимают всевозможные усилия для их проникновения (и распространения) в таких отраслях, как машиностроение, судостроение, космическое и авиастроение и т. д.

Примером может служить внедрение ERP-системы Baan IV на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Внедрение ее началось еще в 2000 г. и, по наиболее реалистичным оценкам, завершится не раньше, чем через два года (т. е. полный цикл внедрения зарубежной ERP-системы займет не менее пяти лет). Частично это объясняется тем, что в процессе внедрения задействованы только сотрудники Балтийского завода (всего около 20). В целом современная практика внедрения зарубежных ERP-систем показывает, что привлечение внешних специалистов из внедренческих фирм очень часто неэффективно и ведет к значительным и порой бестолковым тратам как денег, так и времени (и это характерно не только для Балтийского завода). По данным ИТ-специалистов завода, в июне 2003 г. на предприятии функционировало 110 рабочих мест Baan IV (снабжение, склады, цехи, отдел технического контроля, входной контроль, бухгалтерия). Сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация 34 бизнес-процессов производственной логистики. В настоящее время все первичные документы формируются из Baan IV. Реализованы настраиваемость системы при работе с заказными изделиями и учет партионных цен (для этого в Baan IV пришлось "дописывать" функциональность под специфику судостроения). Сейчас идут пилотные проекты по внедрению "грубого планирования" на трех строящихся проектах. До управления качеством и разработки корпоративного стандарта еще просто "не дошли руки". В качестве одной из особенностей внедрения Baan IV на Балтийском заводе можно отметить реализованную интеграцию с системой управления персоналом "БОСС-Кадровик" (пока только на простейшем уровне обмена текстовыми файлами, хотя рассматривается возможность перехода на следующий уровень интеграции - уровень API-интерфейсов).

В свою очередь, отечественные системы достаточно широко распространены в пищевой, химической промышленности, в госструктурах, есть примеры внедрения и в нефтегазовой отрасли. Что же касается успешности внедрения ERP-систем в России, то, по данным компании SAP AG, летом 2001 г. на отечественных предприятиях продуктивно работали лишь 110 ее систем (из 200 установленных). У компании Baan на тот же момент времени продуктивно функционировала 21 установленная система из 44. Ряд известных автору специалистов, работавших как с зарубежными, так и с отечественными ERP-системами, высказывают и такое мнение, что в России до сих пор нет ни одного эффективного внедрения этих систем - есть в лучшем случае так называемые продуктивные внедрения…

Еще одна особенность российского рынка - большое количество предприятий, использующих унаследованные системы (часто собственной разработки и предназначенные преимущественно для решения задач бухгалтерии и складского учета). Правда, сейчас это положение постепенно меняется, предприятия обращают все больше внимания на заказные и тиражируемые системы. При этом на большинстве российских предприятий, использующих системы управления, пока внедрены в основном финансовые и логистические модули. Модули управления производством внедрены на очень немногих российских предприятиях (хотя в последнее время интерес к ним резко растет). Некоторые отечественные предприятия интересуются возможностями CRM и SCM. Возможности электронной коммерции типа В2В тоже рассматриваются с интересом (но не более того)...

Что же касается российских предприятий, которые могут позволить себе внедрить систему управления, то их диапазон чрезвычайно широк. Если любое малое предприятие с годовым доходом от нескольких десятков тысяч долларов и несколькими сотрудниками может остановиться на ПО от "1C" или "Интеллект-Сервис" общей стоимостью не более нескольких сотен или тысяч долларов, то крупные предприятия и организации с десятками и сотнями тысяч работающих и многомиллиардными доходами (в основном это предприятия добывающих отраслей) могут позволить себе и многомиллионные вложения в информационные системы (в основном созданные на базе зарубежных ERP-систем). Между этими категориями потенциальных клиентов находятся средние по размеру и доходам предприятия и организации с численностью от нескольких сотен человек и с годовыми доходами в несколько миллионов долларов. Учитывая, что обычно предприятия могут позволить себе ежегодно тратить на ИТ 1-2% своих доходов, то для большинства российских средних предприятий вполне доступны системы с общей стоимостью поставки и внедрения от 100 до 300 тыс. долл. (автору известно по крайней мере несколько примеров проектов такой стоимости на российских предприятиях с годовыми доходами до 10 млн долл.).

Основные направления развития российского рынка

За последние несколько лет на российском рынке систем управления произошли определенные перемены, достаточно серьезно изменившие как его общее состояние, так и положение основных участников. ERP-бизнес - это весьма сложное и ресурсоемкое занятие. Разработка и поддержание необходимой функциональности в ERP-системах требует больших вложений в человеческие ресурсы (в первую очередь программистов). Многомиллионные и многомиллиардные доходы ERP-поставщиков часто ничего не говорят о том, какая обширная и разветвленная инфраструктура стоит за ними. Учитывая большие расходы ERP-поставщиков (привлекательная зарплата для программистов и внедренцев, всевозможные налоги, аренда офисов, затраты на оборудование и т. д.), вряд ли можно говорить о высокой рентабельности их бизнеса.

Не в последнюю очередь в связи с этим в последние два-три года мы наблюдаем уход с рынка (или определенную рыночную переориентацию) некоторых известных отечественных разработчиков. Кто бы мог предсказать еще пару лет назад, что известная российская компания "Никос-Софт" весной 2002 г. полностью уйдет с рынка, оставив фактически на произвол судьбы, своих клиентов (которым теперь неизбежно придется внедрять новую систему). Второй пример - осенью 2001 г. компания "АйТи" (http://www.it.ru), известная своим программным продуктом "БОСС-Корпорация", решила передать бизнес, связанный с этим ПО, своей дочерней компании "Аплана", оставив за собой оказание услуг по консалтингу и внедрению распространенных зарубежных ERP-систем. Да что говорить, если несколько месяцев назад известный отечественный поставщик ПО для малых и средних предприятий, компания "Интеллект-Сервис" (http://www.bestnet.ru), решил установить партнерские отношения с MBS по продвижению (в том числе среди своих клиентов) решений MBS-Axapta и MBS-Navision? А компания "1С", с другой стороны, нацеливается на новый для себя рынок более крупных предприятий с помощью программной платформы "1С: Предприятие" версии 8.0.

Что касается общих направлений развития рынка, можно выделить следующие:

• создание типовых и отраслевых решений, специализация поставщиков;
• развитие функциональности и кросс-платформенности отечественных систем;
• повышение интереса к интегрированным решениям.

Типовые и отраслевые решения

Отечественные предприятия готовы платить за отраслевые решения, в которых реализована специфика их бизнеса. Кроме того, растет интерес и к типовым решениям. Например, на базе платформы "1С: Предприятие" созданы уже сотни типовых и отраслевых решений, а число фирм, занимающихся их разработкой, исчисляется многими десятками. Рост интереса заказчиков к отраслевым решениям отмечают и другие отечественные разработчики систем управления. Кроме того, наряду с рыночной переориентацией и переходом на иные рынки, наблюдается и другая тенденция - стремление поставщики закрепиться в своей рыночной нише, удержав существующих клиентов за счет предложения им различных специализированных услуг.

Функциональность и кросс-платформенность

Отечественные поставщики ведут определенные работы по реализации в своих продуктах функциональности CRM и SCM (можно привести в пример компании "Парус", "Галактика" и "Компас"). Кроме того, в ряде отечественных систем ("Галактика", "Компас", "1C") реализована поддержка платформ Microsoft .NET и Linux.

Несколько слов следует сказать о развитии в отечественных продуктах функциональности MRP/MRP II/ERP. Ряд отечественных компаний (например, "Галактика" и "Парус") объявили о реализации в своих системах функциональности MRP II (и частично ERP). Есть также примеры приобретения прав на некоторые зарубежные системы класса MRP II, достаточно хорошо известные в Европе, их локализации, доработки кросс-платформенности и распространения под новой торговой маркой. Несомненно, что оба этих способа развития функциональности имеют право на существование (и за каждым из них концентрируются значительные финансовые и человеческие ресурсы). Вопрос заключается только в том, какой из них окажется жизнеспособнее.

Интерес к интегрированным решениям

Часто российскому предприятию требуется не просто информационная система, решающая задачи управления его финансово-хозяйственной и производственной деятельностью, а интегрированное решение, способное обеспечить информационное сопровождение выпускаемой продукции на основных стадиях ее жизненного цикла. В связи с этим за последний год на российском рынке систем управления стало отчетливо просматриваться стремление поставщиков интегрировать свои программные продукты с распространенными CAD/CAM/PDM-системами. В качестве примеров можно назвать, в частности, интеграцию зарубежной CAD/CAM-системы SolidWorks и ERP-системы MFG/PRO от компании QAD (выполнена с участием российских компаний), интеграцию отечественной CAD/CAM-системы "Компас 3D" (компании "Аскон") с решением для управления предприятием "ИТРП: Производственное предприятие" (на платформе "1С"), интеграцию той же "Компас 3D" с ERP-системой SyteLine и т. д. Судя по всему, в перспективе интерес к таким интегрированным решениям будет только расти.

№5/1 (120)

16.05.2006

Мировой рынок информационных и телекоммуникационных технологий

Структура и динамика мирового рынка ИКТ

Мировой рынок информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) включает в себя сегменты аппаратного обеспечения, программного обеспечения, ИТ-услуг, а также сегмент телекоммуникаций.

Сегодня объем мирового рынка ИКТ по величине затрат превысил $2,5 трлн. (данные Gartner). Большая его часть приходится на телекоммуникационные услуги - почти $1,5 трлн. Около 25% общего объема было потрачено в прошлом году на ИТ-услуги. Доля затрат на «железо» составила порядка 15%. Минимальный показатель - 4% - составили затраты на программное обеспечение. В целом расходы на ИТ в мире (без телекоммуникаций) в 2005 г. достигли $1 трлн. По прогнозам, в 2006 г. в структуре инвестиций сохранится сложившаяся «расстановка сил».

Диаграмма 1.

Источник: Gartner

Прогнозы развития рынка выглядят достаточно оптимистичными, однако обращает на себя внимание начавшаяся в 2005 г.тенденция к снижению темпов роста отрасли. Если, например, ИТ-затраты в секторе розничной торговли в 2004 г. выросли на 6%, то с 2005 г. ожидаемый рост не превысит 5%. Видимо, тенденция к небольшому снижению темпов роста продолжится и в 2006 г. В некотором смысле это указывает на насыщение и «взросление» рынка. В 2006 г. объем затрат на ИТ в целом увеличится всего на 4% по сравнению с показателями 2005 г. (прогноз Gartner).

Диаграмма 2.

Источник: Gartner

Одним из самых перспективных последние 2 года считается рынок малого и среднего бизнеса. В этом секторе заметно увеличились объемы ИТ-расходов, в то время как крупные компании не спешили тратиться на новые технологии. Уже в 2003 г. предприятия малого и среднего бизнеса только в США потратили на ИТ более $85 млрд. В 2004 г. малый и средний бизнес составил около 2/3 клиентов (31% доходов) компании SAP - лидера рынка ПО, обслуживающего крупнейшие мировые компании (в том числе 80% списка Fortune-100). По мнению аналитиков, внимание к нуждам малых и средних компаний принесет неплохие доходы тем вендорам, которые появились здесь раньше других и научились работать с этими клиентами (например, IBM, HP и Dell). Одним из важнейших факторов успеха в этом сегменте рынка оказывается надежная и эффективная постпродажная поддержка.

В целом самыми заманчивыми для поставщиков ИТ-продуктов и услуг во всем мире остаются контракты в государственном секторе, производственной и банковской сфере. Перспективными с точки зрения роста расходов на ИТ аналитики называют также финансовый и телекоммуникационный рынки. Мировой финансовый сектор предоставит широкие возможности для расширения бизнеса ИТ-вендоров за счет построения единой ИТ-инфраструктуры и соблюдения новых регулятивных правил. С другой стороны, энергетические компании и компании, работающие с природным газом, по мнению Forrester, склонны, напротив, уменьшать ИТ-бюджеты.

Мировой рынок ERP-систем

К классу ERP-систем (аббревиатура от Enterprise Resource Planning - планирование и управление ресурсами предприятия) относится управленческий «софт», который обеспечивает интегрированность автоматизации управленческих функций и рабочих процессов в рамках единой корпоративной информационной системы, т.е. позволяет осуществить «сквозную» информатизацию деятельности компании.

По оценкам AMR Research, объем продаж ERP-систем в мире в 2005 г. должен превысить $24 млрд. В 2004 г. мировой рынок ERP-систем продемонстрировал впечатляющие темпы роста - 14%, значительно превзойдя все прогнозы аналитиков. Правда, столь высокий показатель роста в известной мере связан с укреплением европейской валюты на фоне падения доллара. В 2005 финансовом году, по оценкам аналитиков, рост этого рынка должен замедлиться (не более 3%) в связи с его неизбежным насыщением. Впрочем, в 2006-2009 гг. рост рынка должен, по прогнозам, составить 6-7% в год.

В последние годы на рынке корпоративных информационных систем заметно активизировались процессы консолидации. Процессы слияния и поглощения ведут к изменению расстановки сил среди наиболее крупных игроков. Отмечается также ужесточение конкуренции между основными игроками по всем направлениям, в том числе между теми компаниями, которые ранее были «разнесены» по разным сегментам рынка (например, крупного бизнеса и сегмента среднего и малого бизнеса). Лидеры активно вторгаются в рыночные ниши «соседей» и серьезно наращивают там свои продажи.

Источник: Консалтинг-Центр "ШАГ"

Лидеры мирового рынка ERP-систем

Около 75% рынка управленческих систем занимает пятерка лидеров: SAP, Oracle (включая PeopleSoft), Sage Group, Microsoft Business Solutions (MBS), и SSA Global (купившая Baan).

Ведущим ERP-вендором традиционно считается немецкая компания SAP AG, которая в 2004 г. заняла 40% мирового рынка ($9,37 млрд.), продемонстрировав 17% рост доходов, а в Европе ее доля превысила 50%. По некоторым данным, доход компании в 2005 календарном году составил $10,47 млрд., а рост дохода по сравнению с 2004 г. - 12%. Стратегическая цель компании - сохранить лидирующее положение в продажах малому и среднему бизнесу. В 2005 г. SAP, разработки которого пользуются наибольшей популярностью в Европе, планировал увеличивать доходы, в первую очередь за счет Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме этого, к 2007 г. SAP, сделавший ставку на реализацию сервисно-ориентированной архитектуры, планирует завершить разработку нового поколения корпоративных информационных систем - сервисной архитектуры предприятия (Enterprise Services Architecture). SAP также рассчитывает превратить свою технологическую платформу NetWeaver в платформу для автоматизации бизнес-процессов, которую пользователи могут адаптировать под свои потребности. Это также должно облегчить интеграцию продуктов от независимых разработчиков с продуктами SAP.

Вторая позиция на рынке ERP-систем принадлежит американской компании Oracle , которой удалось существенно увеличить свою долю благодаря поглощению в 2004 г. компании PeopleSoft. По оценкам AMR Research, в начале 2004 г. доля Oracle ограничивалась 13% мирового рынка (в Европе - чуть более 1%). В результате же приобретения PeopleSoft (12% мирового и 12,5% европейского рынков ERP-систем) на долю объединенной компании к началу 2005 г. пришлось уже 22% мирового и 13% европейского рынков (объем продаж в 2004 г. составил $5,35 млрд.). Однако вследствие процесса слияния суммарная доля этих двух компаний упала за 2004 г. на 2%. Тем не менее, сегодня Oracle считается одним из самых перспективных игроков мирового рынка ERP-систем. Стремясь добиться конкурентных преимуществ, компания концентрирует усилия на снижении общей стоимости своего программного обеспечения для потребителей за счет улучшения интеграции, уменьшения времени инсталяции, снижения административных расходов и повышения простоты использования.

Третью позицию на рынке ERP-систем занимает английская компания Sage Group . Доходы этой компании в 2004 г. выросли на 38% и составили $1,24 млрд., а доля рынка - 5%.

Успешное продвижение после приобретения Navision демонстрирует Microsoft Business Solutions (MBS) - подразделение американской корпорации Microsoft. На текущий момент MBS принадлежит 4% мирового рынка. В 2004 г. эта компания увеличила свою выручку в этом сегменте ИТ-продуктов и услуг на 14%. Расширяясь, Microsoft проникает в целевые для SAP сектора рынка, увеличивая конкуренцию. В то же время в Европе присутствие компании оценивается как весьма скромное - менее 1%. Так, в секторе малого и среднего бизнеса, на который преимущественно ориентированы ERP-продукты Microsoft, решения MBS, предназначенные для небольших компаний, вытесняются менее дорогими решениями Sage Group, а средний бизнес Западной Европы в большей степени предпочитает продукты SAP.

Российский рынок ERP-систем

Общая характеристика рынка ИКТ

Рынок ERP-систем является частью информационно-коммуникативной отрасли, которая, в свою очередь, объединяет 2 основных сектора: Связи и Информационных технологий . При этом отрасльИнформационные технологии объединяет всю совокупность предприятий и организаций, обслуживающих деятельность других предприятий и организаций в части услуг по техническому и программному обеспечению (разработка программного обеспечения, создание и обработка баз данных, создание и обслуживание локальных компьютерных сетей, услуги сети интернет, техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники).

Данные об объемах производимой продукции в отрасли и, в частности, в сегменте Информационных технологий, свидетельствуют об устойчивых тенденциях роста на рынке в течение последних 4-5 лет. Министр информационных технологий и связи РФ на всероссийском совещании по итогам работы отрасли в 2004 г. сообщил, что в 2004 г. зафиксирован рост доли отрасли ИКТ в ВВП страны с 3,2% в 2003 году до 4,8%. Объем рынка связи в 2004 г. вырос на 37% и составил 540 млрд.руб., а объем российского рынка IT-услуг и технологий увеличился на 20% и составил порядка 255,6 млрд.руб. В 2005 г. доля отрасли в ВВП достигла 5%, в среднем по рынку темпы роста относительно 2004 г. составили от 27 до 40%.

Источник: Министерство информационных технологий и связи РФ

Темпы развития ИКТ-рынка обгоняют рост ВВП. Это означает, что тенденции насыщения, характерные для мирового рынка, не типичны для России, которая информатизируется ускоренными темпами. Ускоренные темпы роста являются следствием низкого уровня информатизации основных сфер экономики.

Рынок ERP-систем

Западные ERP-системы (системы автоматизации управления предприятием) появились российском рынке еще в начале 90-х. Первой открыла свое российское представительство компания SAP AG. За ней потянулись и другие западные ERP-разработчики и консалтинговые компании. Уже в середине 90-х гг. были открыты несколько представительств и заключены партнерские соглашения с рядом российских компаний, а к концу 90-х на российском рынке присутствовали почти все ведущие западные ERP-производители. После нескольких лет экспериментов и неудач, связанных с освоением "российской специфики" (слабая стандартизация и регламентация бизнес-процессов, своеобразный бухучет и частая смена регулирующего его законодательства) начались достаточно успешные внедрения западных систем, составивших серьезную конкуренцию отечественным "Парусу" и "Галактике".

Конец 90-х- начало 2000-х г.г. можно охарактеризовать как эпоху бурной, "догоняющей" информатизации основных сфер российской экономики, когда отечественный ИТ-рынок, вопреки мировым тенденциям, развивался ускоренными темпами. Однако уже в 2004 г. отчетливо обозначилось снижение темпов роста российского ИТ-рынка. Это заставило основных игроков, как отечественных, так и зарубежных, усиливать свое присутствие в наиболее перспективных и малонасыщенных сегментах. Одним из таких наиболее привлекательных сегментов оказался рынок ERP-систем.

Источник: IDC, 2005

В настоящее время лидирующее положение на рынке занимает семерка компаний, доля которых, по итогам 2004 года, составила 93% от всего рынка ERP.

Источник: IDC, 2005

Согласно данным интернет-издания GAAP.RU по состоянию на 2004 г. количество отраслевых решений лидеров в области разработки ERP-систем распределялось следующим образом:

Значительную часть доходов на рынке ERP составили прямые продажи. В то же время, отмечен заметный рост удельного веса доходов от продаж лицензий, поддержки внедренных систем и ИТ-консалтинга. Продажи лицензий внесли наибольший вклад в динамику 2004 года, а рост доходов от технической поддержки постоянно растущей клиентской базы особенно заметен был у тех компаний, которые давно работают на российском рынке и сумели сформировать широкий круг заказчиков.

Следует отметить, что внедрение своих продуктов на российских предприятиях зарубежные разработчики отдают, как правило, "на откуп" российским бизнес-партнерам, специализирующимся на ИТ-консалтинге. В числе лидеров российского рынка услуг по внедрению ERP пакетов (по состоянию на 2004 г.) можно выделить:

• ООO "Альфа Интегратор" - "БААН Евразия" - ERP пакет Baan
• Columbus IT Partner Russia - ERP пакет MBS Axapta
• ООО "САП СНГ и страны Балтии" - ERP пакет SAP R/3
• "Oracle СНГ" - ERP пакет Oracle E-Business

Последнее исследование IDC отмечает рост числа отечественных компаний, предлагающих собственные разработки. Так, в 2005 г. впервые в отчёт IDC вошла российская 1С, поставляющая пакет "1С Предприятие 8.0", соответствующий мировым стандартам и классификации IDC. В то же время, в результате слияний и поглощений численность западных компаний на российском рынке в последние годы сокращалась.

Источник: IDC, 2005

Существенной характеристикой современного рынка ERP-систем является динамика спроса со стороны заказчиков различных "весовых категорий". Как отмечают эксперты, российский ERP-рынок во многом воспроизводит динамику мирового рынка: большинство отечественных и зарубежных поставщиков, удовлетворив в значительной мере спрос на автоматизацию со стороны крупных предприятий, концентрирует сегодня усилия на разработке ПО для перспективного, быстро растущего сектора среднего бизнеса. Сегодня над предложениями для средних предприятий активно работают компании, для которых ранее была характерна работа в основном с крупными и очень крупными заказчиками (SAP, Oracle). Выходят в сегмент средних предприятий и те из разработчиков, кто совсем недавно основное внимание уделял решениям для малых компаний ("1С"). Вместе с тем, как считает аналитик IDC Елена Семеновская, спрос ERP-системы со стороны крупных отечественных предприятий далеко не исчерпан: "Хотя крупные предприятия и были первыми покупателям ERP-систем, многие из них, пройдя через слияния и реорганизации, будут совершенствовать имеющиеся системы или устанавливать новые."

Тенденции и прогнозы

Остановимся на основных прогнозах и тенденциях отечественного рынка ПО управления предприятием.

• Согласно исследованию, проведенному агентством Gartner по заказу SAP, высокий спрос со стороны российских компаний на ERP-системы сохранится в 2006 г. Заметный подъем экономики в большинстве отраслей и политическая стабилизация будут стимулировать интерес как зарубежных, так и отечественных инвесторов к долгосрочным вложениям в производство.
• Важным фактором востребованности ERP-систем являются идущие процессы консолидации внутри отраслей : вновь создаваемые группы компаний и холдинги остро нуждаются в программном обеспечении, позволяющем интегрировать разнородные информационные системы в единый управленческий механизм.
• Подъем спроса на ПО для корпоративного управления ожидается со стороны компаний, готовящихся к размещению акций на западных фондовых рынках и стремящиеся повысить инвестиционную привлекательность за счет прозрачного для инвесторов ведения бизнеса. По данным экспертов, в 2006 г. первичное размещение акций (IPO) проведут более 20 российских компаний, что послужит дополнительным импульсом для развития ERP-рынка и росту спроса на системы, поддерживающие западные стандарты финансовой отчетности . Из тех же соображений прозрачности значительный спрос на ERP-системы формируют на российском рынке филиалы и представительства западных компаний.
• По оценкам IDC, в качестве потребителей ERP-систем значительным потенциалом роста обладают такие отрасли, как розничная торговля, банковская сфера и государственный сектор. Темпы роста этих сегментов будут намного опережать темпы роста российского рынка ERP в целом, которые вплоть до 2009 г. ежегодно будут составлять 26% . В качестве основного кандидата на роль "локомотива" рынка ERP-систем рассматривается государственный сектор . Сегодня государственные организации проявляют повышенный интерес к системам корпоративного управления. Заметно активизировались действия государства в рамках программы "Электронная Россия" (2002-2009 г.г.), широкому разворачиванию которой препятствовало проведение административной реформы в 2003-2004 г.г. В 2005 г. начато создание ряда крупных межведомственных информационных систем, таких, как системы пограничного и миграционного контроля, система обеспечения выпуска паспортов нового поколения. Ожидается проведение крупных ИТ проектов в таможенных и налоговых органах и других государственных структурах. Стоимость готовящегося проекта РТКомм.ру в федеральном казначействе оценивается в $140 млн., а стоимость проекта внедрения ERP-системы для Министерства финансов РФ может составить $0,5-1 млрд.
• В ближайшее время на рынке ERP-систем ожидается рост числа отечественных программных средств управления предприятием, в которых реализуется дополнительная Интернет-функциональность (CRM-функции, управление логистическими цепочками и др.). Работами в данном направлении занимаются, в частности, компании "Парус", "Галактика", "Компас" и др. Сегодня идея управления процессами, выходящими за рамки отдельного предприятия и охватывающими более широкую кооперацию потребителей и поставщиков, не только вызывает интерес у возможных заказчиков, но и успешно претворяется в жизнь. По данным Консалтинг-Центра "ШАГ", прецеденты функционирования автоматизированных систем управления межфирменной кооперацией (так называемые ERP-2) на базе отечественного ПО уже имеют место в отдельных секторах розничной торговли.
• Два-три года назад на рынке наметилась тенденция к ужесточению конкуренции среди компаний, способных работать на внедренческий результат, в то время как "конкуренция" близких по функционалу программных продуктов все более сходила на нет. При выборе партнера все большее внимание заказчики уделяютналичию у компании-консультанта опыта успешной реализации аналогичных проектов . Эксперты полагают, что в 2006-м эта тенденция только усилится.
• Продолжается смещение спроса от универсальных систем управления в сторону вертикальных,учитывающих особенности отрасли и содержащих типовые решения ее задач . Сегодняшних клиентов интересуют прежде всего проверенные отраслевые решения, используемые аналогичными предприятиями не только в мире, но и в России. Риски внедрения такого ПО значительно ниже, чем при внедрении стандартных ERP-систем. Соответственно, начинается и будет продолжаться отраслевая специализация компаний-консультантов, имеющих опыт большого количества внедрений в отрасли и глубоко понимающих задачи того или иного бизнеса. Сегодня специализированные отраслевые решения востребованы в оптовой и розничной торговле, пищевой промышленности, машиностроении, финансовых компаниях, телекоммуникациях, энергетике, на горнодобывающих предприятиях и во многих других отраслях.
• По мере увеличения числа внедрений закономерно растет спрос на поддержание уже функционирующих систем. Казалось бы, рыночная ниша для компаний, оказывающих услуги поддержки информационных систем, должна расширяться. В реальности же этого не происходит в силу того, что за время внедрения во многих компаниях на базе ИТ-подразделений формируются собственные профессиональные команды , способные самостоятельно справляться не только с поддержкой информационных систем, но и с их адаптацией к меняющимся условиям рынка и запросам бизнеса.
• По мнению аналитиков IDC, одним из узких мест, сдерживающих развитие рынка ERP-систем в России, остается нехватка квалифицированных кадров : консультантов, программистов, конструкторов бизнес-процессов.

Лидеры российского рынка ERP-систем

Компания SAP AG пришла в Россию в 1992 г., и за годы присутствия создала целую инфраструктуру продвижения своей системы R/3 на российском рынке, проводя регулярные тематические семинары, вкладывая средства в обучение консультантов и накапливая опыт в различных отраслях.

На 2005 г. партнерская сеть SAP в России насчитывает более 30 компаний и охватывает 6 городов. Согласно данным за 9 месяцев 2005 г., доля в общем бизнесе SAP, которую приносит представительство SAP в странах СНГ, увеличилась с 2% до 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший доход компании SAP в нашей стране приносят, в первую очередь, нефтегазовые компании, а также электроэнергетика, транспортная отрасль и машиностроение. В последнее время SAP в России активизировался в финансовом секторе, телекоммуникационных компаниях и розничном бизнесе.

Стоимость поставки SAP R/3 на 50 рабочих мест составляет примерно $350000. Стоимость внедрения R/3, как правило, в несколько раз превышает стоимость лицензий.

Продвижением Oracle Applications в России занимается российское представительство корпорации Oracle - Oracle CIS - через своих бизнес-партнеров. В настоящее время в России и СНГ реализовано 29 проектов по внедрению ERP-системы Oracle Applications со средним количеством пользователей около 70.

По данным IDC за 2004 г., в России Oracle занимает 1-е место на рынке СУБД, 1-е место на рынке серверов приложений и 2-е место на рынке систем управления предприятием.

Microsoft Business Solutions

Представительство Microsoft действует в России с ноября 1992 г., с июля 2004 г. - ООО "Майкрософт Рус". MBS является одним из ведущих мировых поставщиков ERP-решений. Компания предлагает своим клиентам целую линейку продуктов Axapta, Great Plains, Navision, Solomon, а также Microsoft CRM, предназначенных для комплексной автоматизации прежде всего средних и малых предприятий.

В апреле 2000 г. на российском рынке ERP-систем для средних предприятий появилась локализованная версия Axapta 2.1 (а уже в декабре 2001 г. - Navision Axapta 2.5), разработанная датской компанией Navision a/s. Специально для розничных сетей, работающих в России, на базе ERP-системы Microsoft Axapta было разработано отраслевое решение Axapta Retail.

Стоимость поставки и внедрения системы Axapta составляет несколько сотен тысяч долларов. В среднем стоимость в расчете на одно рабочее место составляет €1600-2500. Соответственно, пакет на 20 одновременных пользователей будет стоить примерно €36 000-50 000.

Корпорация Галактика

На рынке с 1986 г. Доход в 2005 г. $24,7 млн. (на 16% больше, чем в 2004 г.) В 2005 г. выпустила на рынок полнофункциональный комплекс бизнес-решений Галактика Business Suite, ядром которого является система Галактика ERP. Согласно рейтингу, подготовленному "Эксперт РА", по итогам первого полугодия 2005 г. корпорация "Галактика" занимает 10-е место среди крупнейших консалтинговых групп России.

Имеет отделения в Санкт-Перетбурге, Екатеринбурге и Самаре, официальных представителей в Тюмени, Новокузнецке, Хабаровске и Владивостоке, а также центральные офисы в Минске, Киеве и Алматы.

По данным самой компании, 57% доходов в 2005 г. получено от оказания услуг, 43% - от поставки лицензий. Наибольшая концентрация заказов в нефтегазовом комплексе (18,3%), машиностроении (18%) и связи (12,7%); значительные доли имеют также химическая промышленность, транспорт, лесопереработка, торговля, горнодобывающая промышленность и электроэнергетика.

Epicor Scala

Система Scala впервые была представлена на рынке СНГ в 1991 г. Scala СНГ стала первой среди компаний, предлагающих программные средства и услуги по управлению бизнесом, финансами и производством на территории СНГ и Восточной Европы. C 2004 г. компания стала частью корпорации Epicor, которая уже более 20 лет остается лидером в области интегрированных систем планирования корпоративных ресурсов (ERP), управления взаимоотношениями с заказчиками (CRM) и управления цепочками поставок (SCM) для среднего бизнеса во всем мире.

Абсолютные финансовые показатели работы в странах СНГ руководством Epicor-Scala не раскрываются; структура доходов в этом регионе следующая: 47% - поддержка старых клиентов, 28% - консалтинг и 25% - продажа лицензий. За 12 лет общее число заказчиков, использующих продукты Epicor и Scala, достигло 600, причем 70% из них эксплуатируют системы Scala.

ЗАО "1С" было основано в 1991 г. По данным экспертов, в 2003 г. продажи компании составили $65 млн., в первом полугодии 2004 г. - $40 млн.

Хотя компания традиционно не позиционирует свои решения как продукты класса ERP, в 2005 г. IDC впервые включила ее в свое исследование, отмечая, что они полностью соответствуют мировым стандартам систем ERP. За 2004 г. продажи "1С Предприятие: 8.0" выросли на 143%, а за январь-сентябрь 2005 г. - на 282% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.

Широкое распространение продуктов 1С во многом обусловлено тем, что "1С" работает с пользователями через самую разветвленную на компьютерном рынке СНГ партнерскую сеть.

"1С" не ограничивается продажей собственных разработок. Фирма - официальный дистрибьютор программного обеспечения Miсrosoft, Novell, Symantec, Intel и других зарубежных фирм.

Оборот 1С в 2005 г. вырос на 42%. Продажи программного обеспечения на внутреннем рынке увеличились на 60%, мультимедиа - на 30%, а объем дистрибуции ПО западных вендоров вырос на 29%.

BAAN Eurasia

Компания Baan официально вышла на российский рынок в 1997 г. через компанию "БААН-Евразия".

Стоимость поставки и внедрения системы Baan для среднего предприятия (работа в системе 100-150 человек) оценивается в $600-800 тыс. По другой информации стоимость поставки лицензии Baan на 1 пользователя составляет $3000, а стоимость конкурентной лицензии (с ограничениями по одновременному подключению к базе данных) - $6000. При этом стоимость внедрения Baan обычно больше стоимости поставки в несколько раз.

Сравнительная эффективность предприятий отрасли

Таблица 1. TP-Index предприятий отрасли

Компания	Логотип	Оборот, тыс. USD	Штат компании	TP-индекс	Источник	Страна
SAP Aktiengesellschaft		10 075 000	32802	307 145		Германия
Intuit Inc.			6700	304 134		США
Oracle Corporation		11 799 000	41658	283 234		США
Microsoft Dynamics (ex - Business Solution)		577 000	2600	221 923		США
Lawson Software, Inc.		335 200	1579	212 286		США
Epicor Software Corporation		291100	1409	206 600		США
SSA Global Technologies, Inc.		711 800	3510	202 792		США
CEGID SA		222 600	1 168	190 582		Франция
QAD Inc.		225 500	1200	187 916		США
The Sage Group plc		1 368 800	7635	179 279		Англия
Activant Solutions Holdings Inc.		266 000	2100	126 666		США
Среднее значение TP-index - 279 109
EPAM Systems		31 194	110	283 581		РФ
1N		100 300	515	194 757		РФ
Cognitive Technologies *		73 302	525	139 622		РФ
CBOSS		146 882	2 100	69 943		РФ
Прогноз		13 244	209	63 368		РФ
Банк"с Софт Системс		23 000	450	51 111		РФ
Галактика		24 700	645	38295	Данные К	РФ
Рексофт		8 900	270	32963	Данные К	РФ
Парус		39 000	1300	30000	Данные К	РФ
Диасофт		10 472	653	16 036		РФ
Среднее значение TP-index - 91 308

В отрасли с совсем незначительным отрывом лидирует немецкий гигант SAP и американские компании. ИТ индустрия - одна из немногих, если не единственная, где отечественные компании могут успешно конкурировать с западными, особенно если принять во внимание бурное развитие российского рынка и зрелость североамериканского и европейских рынков.

По словам аналитиков, 2018 год открывает новые возможности для развития и реализации цифровых и ERP-стратегий в организации. На каком бы этапе внедрения ERP или цифровой трансформации не находилась компания, всегда можно найти несколько способов для снижения рисков в проектах и повышения вероятности успеха.

1. Узнавайте о лучших практических результатах внедрения программного обеспечения ERP

Наиболее опасными проектами являются те, в которых компании недостаточно хорошо осведомлены о рисках, проблемах и передовых методах внедрения ERP-систем. В Panorama Consulting Solutions обращают внимание на существование ряда бесплатных ресурсов, которые учат представителей бизнеса лучшим цифровым и ERP-практикам. К примеру, в Panorama Consulting Solutions предлагается недельная серия многочасовых вебинаров, посвященных обучению по различным вопросам – от цифровой стратегии до внедрения и управления организационными изменениями.

2. Контролируйте темпы реализации проекта

При внедрении ERP-систем в крупных компаниях зачастую требуются различные доработки. Это понятно, но важнее убедиться в существовании четкого плана, правильных ресурсов, понятных элементов управления проектом и других критических важных решений, отмечают аналитики. Они рекомендуют не торопиться с выполнением задач (но и не медлить слишком сильно) в рамках ERP-проекта и выбирать стабильные темпы при его реализации, потому что это позволяет сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе. Важно добиться полного контроля в процессе ИТ-преобразований, и спешка здесь ни к чему.

3. Инвестируйте в кадровые ресурсы цифровой стратегии

В Panorama Consulting Solutions отмечают, что главные причины ошибок в цифровой трансформации и работе ERP-систем заключаются не в технологиях, а в людях. Несмотря на важность управления организационными изменениями, многие не понимают, что значит этот термин или как эффективно использовать это в компании. Те организации и предприятия, которые тратят деньги на правильную стратегию трансформации, с большей вероятностью преуспеют в бизнесе по сравнению с теми, кто предпочитает воздерживаться от таких расходов. В такую стратегию входят обучение, коммуникации, оценка влияния перемен и организационной готовности, а также множество других тактических ходов, которые не требуют больших вложений.

4. Скептически относитесь к ажиотажным трендам в отрасли

5. Не бойтесь привлекать независимых ERP-экспертов и ресурсы на стороне

Один из самых лучших способов следовать четвертому пункту заключается в привлечении независимых консультантов по ERP. Компаниям нужен кто-то, кто будет защищать интересы при составлении стратегии, оценке возможности потенциально работающих систем, их внедрении или разрешении непонятных вопросов в процессе реализации проектов. Такими помощниками не должны быть представители компаний-продавцов ПО или производителей, отмечают эксперты Panorama Consulting Solutions.

2016: 10 самых популярных ERP-систем

В декабре 2016 года консалтинговая компания Panorama Consulting Solutions , занимающаяся проблемами внедрения ERP -систем, обнародовала рейтинг крупнейших производителей такого программного обеспечения.

Аналитики оценивали вендоров по рыночным долям, стоимости и продолжительности внедрения продуктов, срокам возврата инвестиций и функциональности ПО. Данные были взяты из ежегодных рейтингов Panorama за период с сентября 2012 года по февраль 2016-го. В опросе приняли участие около 1660 респондентов. Сведения о функциональности софта были получены по результатам оценки демонстрационных версий продукции клиентами Panorama.

Согласно данным Panorama, к 2016 году наибольшую долю на мировом рынке ERP-систем имеет SAP (более 20%). В тройку лидеров входят Oracle (13,9%) и Microsoft (9,4%). Далее расположились следующие компании:

• IQMS (1,2%);

Первое место по срокам окупаемости инвестиций в ERP заняла SAP. По скорости внедрения лидируют продукты Oracle, а по затратам на внедрение пальму первенства захватили системы NetSuite, которые обходятся заказчикам в среднем в 2,8% от выручки.

В исследовании Panorama также отмечаются такие преимущества систем Infor, как широкие возможности использования мобильных версий удаленными офисами и сотрудниками, надежные и интуитивно понятные средства анализа бизнес-данных и оптимальные показатели времени и стоимости внедрения, а также окупаемости инвестиций.

По словам управляющего партнера Panorama Эрика Кимберлинга (Eric Kimberling) , решением Infor CloudSuite пользуются некоторые компании из списках самых крупных Fortune 1000, которые прежде сотрудничали с SAP и Oracle.

2015

Прогноз Global Industry Analysts: $67 млрд

По прогнозам американской компании Global Industry Analysts , в 2015 году мировой рынок ERP -систем достигнет объема в $67,8 млрд. Положительную динамику рынку будет обеспечивать увеличение конкуренции во всех отраслях мировой экономики.

В исследовании говорится, что на мировом рынке ERP-систем доминируют Северная Америка и Европа. Значимыми сегментами рынка остаются Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, где наблюдается быстрый рост. Ожидается, что входящие в эти регионы страны также займут ведущие позиции на мировом ERP-рынке в ближайшем будущем.

В числе крупнейших игроков мирового ERP-рынка Global Industry Analysts названы:

• SAP SE и ряд других.

Прогноз Forrester Research: $50,3 млрд

Согласно прогнозам компании, мировой рынок ERP -систем в 2015 году должен достичь $50,3 млрд.

2014

Прогноз AMR Research до 2020 года

Согласно прогнозу Allied Market Research (AMR) мировой рынок ERP -систем к 2020 году достигнет $41,69 млрд, при этом среднегодовой темп роста в течение 2014-2020 годов будет составлять порядка 7,2%.

Как отмечают аналитики, появление облачных технологий на рынке приведет к смене парадигмы в способах развертывания. Облачные ERP-системы требуют значительно меньших инвестиций в ИТ-ресурсы и предлагают большую гибкость. Таким образом, клиенты будут переходить от on-premise решений к облачным системам ERP. Кроме того, получит дальнейшее развитие функция доступа к ERP с мобильных устройств.

По данным AMR, к 2020 г. бОльшую долю рынка всё также будут иметь on-premise ERP-системы – около 57%, при этом облачные ERP будут показывать более высокий рост – в среднем на 10% в течение 2014-2020 гг.

Что касается потребителей ERP-систем, то здесь ожидается увеличение доли аэрокосмической и оборонной отраслей, рост этой категории прогнозируется в среднем на 8,86% в течение 2014-2020 гг. Одним из самых быстрорастущих рынков ERP окажется Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным аналитиков, к 2020 г. он достигнет $9,77 млрд.

2012 год

Квадрант Gartner, мировой рынок ERP -систем

2011 год

IDC: Рынок ERM за первое полугодие 2011 г

Исследование IDC охватило 370 вендоров ERM в 49 странах мира, в нем учитывается объем рынка за два года, доли участников, а также прогнозные данные по восьми функциональным рынкам, составляющим рынок программного обеспечения ERM, согласно систематике компании.

Прогноз развития рынка ERP-систем Forrester Research

Мировой рынок ERP-систем в 2011 году составит $45,5 млрд., по сравнению с $43 млрд. в 2010 году. Forrester прогнозирует, что вендоры Infor , Oracle , Sage и SAP будут продолжать наращивать мощность решений посредством приобретений. Доходы от лицензий начнут падать к 2015 году, а доходы от сопровождения, напротив, пойдут вверх.

Доходность подписки на продукты будет подниматься по мере того, как доходы от облачных ERP вырастут на 21% в год до 2015 года. SAP и Oracle останутся главными игроками ERP рынка. Поставщики специализированных ERP продолжат конкурировать с ними. В результате, рынок продолжить быть фрагментированным.

Согласно данным Forrester Research, число компаний, планирующих инвестиции в свои ERP- системы снизится в 2011 году, невзирая на общий ожидаемый рост ИТ-расходов. 25% из приблизительно 900 компаний, опрошенных Forrester, планируют провести обновление, расширение или внедрение систем ERP, в сравнении с 29% в 2010 году. Но 72 % из них находятся "в режиме ожидания", не имея конкретных планов инвестиций в ERP-софт.

Оценки развития рынка ERP от Gartner

К продукто-ориентированным компаниям в терминологии Gartner относятся как производственные компании самых разных отраслей, конечной целью которых является выпуск какой бы ни было продукции, так и дистрибуторские компании, которые занимаются покупкой, а затем перекомпановкой и продажами, а также доставкой продукции. Что касается масштаба бизнеса, то он разнится от 10 сотрудников в штате до вхождения в список Global 2000 и 10 тыс. сотрудников, при этом выручка компаний составляет от $50 млн до $1 млрд.

Обычно такие компании имеют ограниченные ИТ-ресурсы и выбирают ERP системы прежде всего по совокупной стоимости владения (TCO). Однако вопросы полноты функциональности также играют значимую роль. Кроме того, стоить принять во внимание, что в магический квадрат входят только системы, которые представлены глобально. Но на некоторых региональных рынках, например, в Бразилии, существуют очень сильные местные ERP игроки (пример – Totvs, выручка в 2010 году $600 млн, доля рынка –около 50%).

Магический квадрат ERP систем
для продукто-ориентированных компаний среднего размера

Gartner, июнь 2012

В ходе исследования было проанализировано 1,8 тыс. внедрений в разных странных мира, осуществленных за последние 6 лет. Некоторые выводы оказались идентичны выводам прошлых лет.

Ключевые изменения рынка с момента публикации предыдущего «магического квадрата»:

• Клиенты начинают адаптировать переработанные пользовательские интерфейсы, которые предполагают более ролевую и персонализированную концепцию, а также предлагают средства для совместной работы. Их отличает повышение удобства работы, расширенные возможности для поиска и более интегрированные аналитические функции, которые привлекают тех пользователей, которые пользуются ERP-системой редко.
• Интерес к ERP на основе модели SaaS растет, но на данный момент не отмечается адаптации к этой модели ключевых продуктов на рынке. Большинство клиентов, которые приняли участие в исследовании, продолжают получать ERP по модели on-premises, но дополняют ее другими программными продуктами по модели SaaS – например, системами CRM или средствами совместной работы.
• Многие клиенты отмечают, что нехватка квалифицированных консультантов создает для них проблемы в реализации ERP-проектов. В связи с эти многие вендоры начали реализовывать программы по улучшению партнерского канала, предлагая более глубокие навыки и сертификацию.
• Несмотря на общее снижение ERP рынка на 6%, с ключевыми вендорами не произошло ничего, что пошатнуло бы их рыночные позиции. Ни один из ключевых игроков не ушел с рынка и не был приобретен конкурентами. Денежные потоки от существующих клиентов создали для вендоров своеобразную подушку безопасности.

Aberdeen Group

По данным нового отчета аналитической компании Aberdeen Group Inc , в котором говорится о состоянии рынка внедрения ERP -систем в сегменте среднего и малого бизнеса (small and medium business, SMB), компании с годовой выручкой в $500 млн и менее на 50% более активны в отношении таких проектов по сравнению с компаниями крупного бизнеса. Зачастую компании среднего и малого бизнеса обладают более эффективными инструментами, позволяющими следить за бизнес-процессами компании в реальном времени.

Компании SMB отдают себе отчет в том, что стабильная и эффективная информационная инфраструктура необходима для устойчивого роста и конкурентоспособности бизнеса в будущем. Поэтому такие компании считают, что семена для такого «роста» должны быть посажены уже сейчас, говорится в экспертном отчете.